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Scope-Fondsrating-Update Juli 2022 Zwei DWS-Flaggschiffe mit Spitzenrating ausgezeichnet

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Fidelity-Rentenfonds mit Herabstufung

Zwei Anleihefonds von Fidelity wurden dagegen von Scope heruntergestuft. Der Fidelity Funds - Euro Bond verlor nach sieben Monaten seine Bestnote und wird mit der B-Note bewertet. Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond wurde nach mehr als zwei Jahren mit Top-Rating auf die Note C heruntergestuft. Beide Fonds sind klassische Kerninvestments mit einer Mischung aus Staats- und Unternehmensanleihen mit Fokus auf guten und sehr guten Bonitäten. Der Hauptgrund für die Abstufung sei die zuletzt schwache Wertentwicklung beider Fonds. Während der Fidelity Euro Bond und der Fidelity Euro Short Term Bond in den vergangenen 12 Monaten 14,3 Prozent beziehungsweise 6,0 Prozent verloren, begrenzten die Fonds der Vergleichsgruppe ihre Verluste mit 11,8 Prozent und 3,4 Prozent deutlich besser. Die Risikokennzahlen beider Fonds waren im Vergleich deutlich höher.

Scope-Fondsrating Juli 2022
Scope-Fondsrating Juli 2022: Die größten Downgrades © Scope Fondsexplorer: Stand 26.07.2022

Gegenwind für Morgan Stanleys Top-Seller

Lange Zeit war der Morgan Stanley Global Opportunity der unangefochtene Spitzenreiter unter den globalen Aktienfonds. Fondsmanager Kristian Heugh sucht nach Unternehmen mit erstklassigen Wachstumsaussichten und konzentriert sich dabei auf seine 30-40 besten Ideen. Seit Auflage im November 2010 erwirtschaftete Heugh in der Spitze bis zu über 550 Prozent. Doch mit der Zinswende und dem Absturz der Techaktien rauschte der Morgan-Stanley-Fonds in die Tiefe. Rund 28 Prozent beträgt das aktuelle Jahresminus. Die Analysten von Scope stufen den Fonds deshalb nun von der Note B auf C herunter. Neben IT-Werten wie Service Now und Uber Technologies haben asiatische Schwellenländer beim weltweit anlegenden Aktienfonds ein relativ hohes Gewicht. Allein indische Aktien hat Heugh derzeit mit fast 10 Prozent gewichtet. So ist unter den größten Positionen die indische Privatbank HDFC.

 

Klimafonds auf Anhieb mit Spitzenrating

Der AB SICAV I-Global Low Carbon Equity Fonds (LU2399902159) wurde erstmals einem Rating unterzogen und erreicht auf Anhieb ein A-Rating. Das erfahrene Fondsmanager-Duo Sammy Suzuki und Kent Hargis investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Klimawandel leisten und vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft profitieren können. Im Gegensatz zu den im MSCI World gelisteten Unternehmen sollten die Konzerne einen geringen CO2-Fußabdruck aufweisen. Zu den Favoriten der Fondsmanager gehörten per Ende Juni 2022 Technologietitel, die etwas mehr als ein Drittel des Portfolios ausmachten. Die Top-Positionen im Fonds sind Microsoft, Alphabet und Apple. Der Track Record des Fonds, der im Juli 2021 aufgelegt wurde, ist noch überschaubar.

Scope-Fondsrating Juli 2022
Scope-Fondsrating Juli 2022: Neue Fonds mit Top-Rating © Scope Fondsexplorer: Stand 26.07.2022

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