DWS Partner@web-Schulung | DAS INVESTMENT


In Zeiten volatiler Märkte und sich ständig veränderten Rahmenbedingungen ist es extrem wichtig, den Kunden zeitnah zu informieren und zu betreuen. Grundvoraussetzung für die Betreuung und Begleitung sind natürlich umfassende Kenntnisse über den aktuellen Stand seiner Vorsorgeplanung. Diese Grundvoraussetzung schaffen wir/Sie mit dem Bestandsinformationstool DWS Partner@web: • Partner@web zeigt Ihnen tagesaktuelle Informationen zu Ihrem Bestand und dem jeweiligen Kunden. • Sie können Selektionen, wie z.B. anteilige Zulage oder fehlerhafte Zulagenanträge in Ihrem Bestand durchführen. • Sie erkennen auf einen Blick, wie der Kunde investiert ist und können aus dem Tool Serviceblätter mit bereits vorhandenen Kundendaten erzeugen. • Kurz gesagt: Partner@web bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden zielgerecht und umfassend zu betreuen. Seien Sie gespannt auf die Ausführungen unseres Vertriebsdirektor´s Michael Müller.