Aktiv versus passiv Topp, die Index-Wette gilt ...

Egon Wachtendorf

Will mit drei Wetten beweisen, dass ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds bei der privaten Altersvorsorge nicht automatisch im Vorteil sind: DAS INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf.

Deshalb hat er gleich mehrere Wetten am Start, mit denen er die scheinbare Überlegenheit von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds widerlegen will. Worum es dabei im Einzelnen geht, lesen Sie hier:

Die folgende Tabelle spiegelt den aktuellen Stand der drei von DAS-INVESTMENT-Redakteur Egon Wachtendorf eingegangenen Wetten wider.

Aktuelle Depotbestände

ETF-Wette 1

ETF-Depot Christian Kirchner (Einmalanlage) Vorsprung: 2809,51 Euro beziehungsweise 5,7 Prozentpunkte

Fondsname ISIN Kaufbetrag 1/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
iShares MSCI World IE00B0M62Q58 25.000,00 27.521,92 10,1
iShares Euro Aggregate Bond IE00B3DKXQ41 25.000,00 25.107,53 0,4
Summe 50.000,00 52.629,45 5,3

Mischfonds-Depot Egon Wachtendorf (Einmalanlage)

Fondsname ISIN Kaufbetrag 1/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Carmignac Patrimoine FR0010135103 25.000,00 24.896,39 -0,4
Nordea Stable Return LU0255639139 25.000,00 24.923,55 -0,3
Summe 50.000,00 49.819,94 -0,4

Quelle: FWW, Stichtag: 16. Mai 2018

ETF-Wette 2

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
iShares MSCI World IE00B0M62Q58 500 515,10 3,0
DB X-Trackers Dax LU0274211480 250 256,95 2,8
Lyxor MSCI Emerging Markets FR0010429068 250 249,60 -0,2
Summe 1.000 1021,65 2,2

Globalfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan) Vorsprung 7,09 Euro beziehungsweise 0,7 Prozentpunkte

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Acatis Aktien Global Fonds UI DE0009781740 250 260,30 4,1
Flossbach von Storch Global Quality LU0366178969 250 253,82 1,5
Loys Global LU0107944042 250 256,98 2,8
Valueinvest Lux Global LU0135990504 250 257,64 3,1
Summe 1.000 1.028,74 2,9

Regionalfonds-Depot Sven Stoll (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Vector Navigator LU0172125329 500 509,40 1,9
Main First Germany LU0390221256 250 258,40 3,4
Nordea Emerging Stars Equity LU0602539867 250 244,90 -2,0
Summe 1.000 1.012,70 1,3

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 16. Mai 2018

ETF-Wette 3

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan) Vorsprung 18,94 Euro beziehungsweise 1,9 Prozentpunkte

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Dimensional World Equity Fund EUR IE00B53RD369 1.000 1.036,36 3,6
Summe 1.000 1.036,36 3,6

Spezialitätenfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Threadneedle American Select GB00B0H6C938 125 131,96 5,6
Schroder US Smaller Companies LU0012050646 125 131,80 5,4
JO Hambro European Select Values IE0032904116 125 124,41 -0,5
Janus Hend. Pan Europ. Sm. Comp. LU0210856778 125 128,89 3,1
DB Platinum IV Platow LU1239760025 125 130,34 4,3
Comgest Growth Emerging Markets IE00B11XZH66 125 121,55 -2,8
Magna New Frontiers IE00B68FF474 125 122,41 -2,1
Bellevue BB Adamant Biotech LU0415392249 125 126,06 0,8
Summe 1000 1.017,42 1,7

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 16. Mai 2018