Aktiv versus passiv Topp, die Index-Wette gilt ...

Egon Wachtendorf

Will mit drei Wetten beweisen, dass ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds bei der privaten Altersvorsorge nicht automatisch im Vorteil sind: DAS INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf.

Deshalb hat er gleich mehrere Wetten am Start, mit denen er die scheinbare Überlegenheit von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds widerlegen will. Worum es dabei im Einzelnen geht, lesen Sie hier:

Die folgende Tabelle spiegelt den aktuellen Stand der drei von DAS-INVESTMENT-Redakteur Egon Wachtendorf eingegangenen Wetten wider.

Aktuelle Depotbestände

ETF-Wette 1

ETF-Depot Christian Kirchner (Einmalanlage) Vorsprung: 4770,61 Euro beziehungsweise 9,6 Prozentpunkte

Fondsname ISIN Kaufbetrag 01/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
iShares MSCI World IE00B0M62Q58 25.000,00 28772.30 15.1
iShares Euro Aggregate Bond IE00B3DKXQ41 25.000,00 25009.64 0.0
Summe/Wertzuwachs 50.000,00 53781.94 7.6

Mischfonds-Depot Egon Wachtendorf (Einmalanlage)

Fondsname ISIN Kaufbetrag 01/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Carmignac Patrimoine FR0010135103 25.000,00 23,889.01 -4.4
Nordea Stable Return LU0255639139 25.000,00 25,122.32 0.5
Summe 50.000,00 49,011.33 -2.0

Quelle: FWW, Stichtag: 17. September 2018

ETF-Wette 2

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 01/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
iShares MSCI World IE00B0M62Q58 900 944.15 4.9
DB X-Trackers Dax LU0274211480 450 431.00 -4.2
Lyxor MSCI Emerging Markets FR0010429068 450 417.30 -7.3
Summe 1800 1792.45 -0.4

Globalfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan) Vorsprung 59,35 Euro beziehungsweise 3,3 Prozentpunkte

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 01/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Acatis Aktien Global Fonds UI DE0009781740 450 473.48 5.2
Flossbach von Storch Global Quality LU0366178969 450 448.41 -0.4
Loys Global LU0107944042 450 454.30 0.9
Valueinvest Lux Global LU0135990504 450 475.61 5.7
Summe 1800 1851.80 2.9

Regionalfonds-Depot Sven Stoll (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Vector Navigator LU0172125329 900 908.55 1.0
Main First Germany LU0390221256 450 435.30 -3.3
Nordea Emerging Stars Equity LU0602539867 450 406.05 -9.8
Summe 1800 1749.90 -2.8

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 17. September 2018

ETF-Wette 3

ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan) Vorsprung 41,55 Euro beziehungsweise 2,3 Prozentpunkte

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 01/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Dimensional World Equity Fund EUR IE00B53RD369 1800 1843.22 2.4
Summe 1800 1843.22 2.4

Spezialitätenfonds-Depot Egon Wachtendorf (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 01/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent)
Threadneedle American Select GB00B0H6C938 225 241.17 7.2
Schroder US Smaller Companies LU0012050646 225 245.14 8.9
JO Hambro European Select Values IE0032904116 225 223.57 -0.6
Janus Hend. Pan Europ. Sm. Comp. LU0210856778 225 217.97 -3.1
DB Platinum IV Platow LU1239760025 225 221.53 -1.5
Comgest Growth Emerging Markets IE00B11XZH66 225 205.80 -8.5
Magna New Frontiers IE00B68FF474 225 205.06 -8.9
Bellevue BB Adamant Biotech LU0415392249 225 241.43 7.3
Summe 1800 1801.67 0.1

Quelle: Real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 17. September 2018