Übersicht: Unabhängige Vermögensverwalter

Stefan Gretschel kehrt nicht in die Geschäftsführung der Rheinische Portfolio Management zurück. Die Geschäfte des Kölner Vermögensverwalters werden künftig von einer Doppelspitze geleitet.

Welche Fonds dominieren die Absatzlisten der deutschen Berater? DAS INVESTMENT hat bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, FNZ Bank und Blau Direkt nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten elf Produkte für den März 2024 erstellt.

Nach knapp 13 Jahren verlässt Joachim Rädler Amundi und wechselt zu Steinbeis & Häcker. Der Portfoliomanager erhält bei dem Münchner Vermögensverwalter diverse Führungsaufgaben.

Die DWS gehört zu den größten Fondsanbietern hierzulande. Wir haben den umfangreichen Produkt-Katalog durchforstet und geprüft, wie sich die unterschiedlichen Anlagestrategien verglichen mit ihren jeweiligen Wettbewerbern schlagen. Hier kommen die 20 stärksten DWS-Fonds.

Die Erste Asset Management (Erste AM) hat den rund 300 Millionen Euro schweren Erste Green Invest Mix zum Impact-Fonds hochgestuft. Damit ist er nun nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Auch in einer Zeit großer Umbrüche gibt es eine Konstante: Die Rede ist vom Anlegerverhalten an den Aktienmärkten, welches in schöner Regelmäßigkeit zu Euphorie und Blasen führt.

Sein Erfolg bei Wikifolio spricht sich rum: Nun interessiert sich auch Ficon Vermögensmanagement für eine Anlagestrategie, die Wikifolio-Trader Richard Dobetsberger seit rund zehn Jahren erfolgreich betreibt. Dessen Umbrella-Portfolio will Ficon für vermögende Privatkunden investierbar machen.

Der unabhängige Vermögensverwalter Albrech & Cie. hat neben Gründer Stephan Albrech wieder ein zweites Vorstandsmitglied. David Bienbeck, seit 2019 im Unternehmen, verantwortet unter anderem das Portfolio- und das Fonds-Management.

60:40-Strategien wurden nach zwei Jahren mit schlechter relativer Performance mitunter für „tot“ erklärt. Pessimismus ist dennoch nicht angebracht, meint Hartwig Kos, Leiter Fundamental Multi Asset bei Allianz Global Investors. Mittelfristig dürfte es aber nicht ausreichen, sich auf statische 60:40-Konzepte zu verlassen.

Sandra Straka leitet das Kundengeschäft bei Goldman Sachs AM in Deutschland. Im Interview spricht sie über die aktuellen Investmenttrends und Favoriten der Kunden und den Boom der Eltifs und Private Markets.

Der deutsche Markt für Vermögensverwaltung schrumpft und erzielt geringere Gewinne als die internationale Konkurrenz, stellt Alberto Cuccu vom Fintech Objectway fest. Und nennt drei wichtige Maßnahmen, die Finanzdienstleister hierzulande wieder nach vorn bringen können.

Raisin wandelt seinen Robo-Advisor Weltsparen in eine digitale Vermögensverwaltung um. Diese richtet sich insbesondere an weniger erfahrene Anleger und bietet neue Funktionen.

Den meisten möglichen Zielkunden ist bewusst, was einen unabhängigen Vermögensverwalter ausmacht. Das ergab eine Umfrage der Marktforschungsfirma Civey. Beim Verband unabhängiger Vermögensverwalter zeigt man sich zufrieden.

In Hamburg fanden am Mittwoch und Donnerstag die Hamburger Investorentage statt. Mittelständische Unternehmen konnten dort die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen. DAS INVESTMENT war als Medienpartner vor Ort und zeigt ein paar Eindrücke der Konferenz.

Flossbach von Storch eröffnet einen dritten Standort in Deutschland. In München soll Margit Pöttmesser das Büro am Promenadenplatz leiten, welches im März seinen Betrieb aufnimmt.

Das kanadische Fintech-Unternehmen Nest Wealth wird von der Objectway-Gruppe übernommen. Das zusammengelegte Angebot für die Vermögensverwaltung wollen die beiden Finanzdienstleister sowohl an Kunden im nordamerikanischen Raum als auch in der Emea-Region richten.