Fish List Dividenden-Aristokraten: Diese Aktien schütten seit 60 Jahren immer mehr aus

Darauf sollte man bei Dividenden-Aristokraten achten

Keine Frage: Regelmäßige Ausschüttungen sind gut. Doch noch besser sind schnell steigende Dividenden. Das jährliche Dividendenwachstum sollte mindestens 5 Prozent betragen.

Zudem ist es wichtig, dass ein Unternehmen nicht an die eigene Substanz muss, nur um die Dividende zu gewährleisten. Idealerweise liegt die Ausschüttungsquote zwischen 25 und 75 Prozent.

Und auch wenn eine hohe Dividendenrendite verlockend ist: Sie allein sollte nicht das ausschlaggebende Kriterium für den Kauf einer Aktie sein. Im Gegenteil: Ist die Dividendenrendite sehr hoch, ist das eher ein Alarmsignal. „Die einseitige Fokussierung auf kurzfristige Ausschüttungsrenditen ist der gefährlichste Fehler“, sagt der bekannte Dividendeninvestor Christian W. Röhl (mehr hier im Interview).

Um ein besseres Gefühl zu bekommen, ob es sich nur um eine kurzfristige Schwankung oder Sondereffekte handelt, sollte man deshalb einen Blick auf die durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen 5 Jahre werfen.

Beispiele von Dividenden-Aristokraten

Weltweit gibt es zahlreiche Dividenden-Aristokraten mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Zu den bekanntesten zählen:

• Procter & Gamble ist ein führender Hersteller von Konsumgütern mit einer breiten Palette von Produkten in verschiedenen Kategorien, darunter Reinigungsmittel, Gesundheitspflege und Hygieneprodukte. Das Unternehmen hat eine lange Geschichte von Dividendenerhöhungen und hat in den letzten Jahren eine stabile finanzielle Leistung gezeigt.
• Coca-Cola ist ein weltweit tätiger Getränkekonzern, der eine Vielzahl von alkoholfreien Getränken produziert und vertreibt. Coca-Cola hat seine Dividende seit mehr als 50 Jahren kontinuierlich erhöht und ist bekannt für seine starke Marktposition und seine finanzielle Stabilität.
• Johnson & Johnson ist ein internationales Gesundheitsunternehmen, das eine breite Palette von Produkten in den Bereichen Pharmazeutika, Medizinische Geräte und Konsumgüter herstellt. Johnson & Johnson hat eine beeindruckende Geschichte von Dividendenerhöhungen und ist bekannt für seine robuste finanzielle Leistung und seine starke Position in der Gesundheitsbranche.
• 3M ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Verbraucher und Sicherheit tätig ist. Es hat eine lange Geschichte von Dividendenerhöhungen.
• Walmart ist der größte Einzelhändler der Welt und hat eine lange Serie von Dividendenerhöhungen. Trotz des intensiven Wettbewerbs in der Einzelhandelsbranche hat Walmart eine robuste Geschäftsstrategie gezeigt.
• McDonald's ist eine weltweit führende Fast-Food-Kette, die seit vielen Jahren eine steigende Dividende ausschüttet. Trotz der Herausforderungen in der Restaurantbranche hat McDonald's eine starke Marktposition bewiesen.

Fish List - diese Liste sollten Dividenden-Investoren kennen

Eine Institution unter Dividenden-Investoren ist die sogenannte „Fish List“, benannt nach dem Fondsmanager David Fish. Er aktualisierte bis zu seinem Tod 2018 die Liste besonders lukrativer Dividenden-Aktien aus den USA, die konsequent ihre Auszahlungen anheben. Seitdem wird die Liste in seinem Namen weitergeführt.

Hier findet ihr die Fish List als Excel-Tabelle

Hier findet ihr die Fish List als PDF

Die Fish List, auch als CCC-Liste bekannt, enthält drei Kategorien von Unternehmen: Champions, Contenders und Challengers. Champions sind Unternehmen, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht haben. Contenders sind Unternehmen, die ihre Dividenden seit mindestens 10 Jahren erhöht haben, und Challengers sind Unternehmen, die ihre Dividenden seit mindestens 5 Jahren erhöht haben.

Die Liste enthält eine Vielzahl von Daten zu jedem Unternehmen, einschließlich der Dividendenhistorie und anderer Finanzkennzahlen. Sie ist ein wertvolles Tool für Investoren, die nach Unternehmen suchen, die eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Fish List hauptsächlich auf US-Unternehmen ausgerichtet ist.

Wer die Fish List genau inspiziert, entdeckt an der Spitze der Dividenden-Könige (erhöhen durchgehend seit 50 Jahren) und -Aristokraten vor allem viele hierzulande unbekannte Unternehmen. An der Spitze: Der US-amerikanische Wasserversorger American States Water Company. Das Unternehmen erhöht der Liste zufolge seit 69 Jahren durchgängig die Ausschüttung.

Auf Platz 2 mit 68 Jahren liegt das Industriegüterunternehmen Dover Corporation. Danach folgt mit Erhöhungen seit 67 Jahren eine ganze Reihe von Dividenden-Aristokraten, darunter

• der Industrie-Konzern Parker-Hannifin Corporation
• das Erdgas-Unternehmen Northwest Natural Holding Company
• der Konsumgüter-Riese Procter & Gamble (dazu gehören Marken wie Pampers, Ariel und Gillette)
• der Ersatzteile-Händler Genuine Parts

Ebenfalls seit mehr als 60 Jahren dabei sind Emerson Electric (66 Jahre), der Industrie-Konzern 3M (65 Jahre) und Cincinnati Financial Corporation (63 Jahre). 

Im Folgenden finden sich auch bekannte Namen wie Lowe‘s (61 Jahre), Pharma-Riese Johnson & Johnson (seit 61 Jahren) und The Coca-Cola Company (61 Jahre). 

Eine spannende Information für Privatinvestoren: Zu jeder Dividenden-Aktie wird vermerkt, ob diese laut Einschätzung des Autors derzeit unterbewertet ist, zum fairen Preis gehandelt wird oder schon zu teuer ist.

Bei den zuvor genannten Unternehmen handelt es sich allesamt um US-Konzerne. Wer lieber in europäische Unternehmen investiert, findet auch hier spannende Dividenden-Zahler. Eine Top-Liste der Unternehmen, die seit mindestens fünf Jahren durchgängig erhöht, findet man etwa hier.

Vorne liegt L’Oreal mit 40 Jahren durchgängiger Erhöhung. Allerdings liegt die Ausschüttungsquote mit 1,39 Prozent auch unter dem Durchschnitt. Hier muss man also Geduld haben. Das Pharmaunternehmen Roche liegt mit 36 Jahren auf Platz 2, ebenso die Kerry Group.

Dividendensteigerungen aus Europa bieten:

• Unilever (Dividendenerhöhung seit 30 Jahren)
• Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Dividendenerhöhung seit 28 Jahren)
• Rubis SCA (Dividendenerhöhung seit 28 Jahren)
• Sanofi (Dividendenerhöhung seit 28 Jahren)
• Nestlé (Dividendenerhöhung seit 28 Jahren)
• Novartis (Dividendenerhöhung seit 26 Jahren)
• SAP (Dividendenerhöhung seit 25 Jahren)
• Medtronic (Dividendenerhöhung seit 23 Jahren)

Die Liste der durchgängigen Dividenden-Zahler wird in Europa und Deutschland immer länger. An Dividenden-Aristokraten mangelt es in Deutschland noch. Mehr und mehr Unternehmen beteiligen ihre Aktionäre jedoch mit Dividenden langfristig am wachsenden Unternehmenserfolg. Und genau danach sehnen sich viele in turbulenten Zeiten wie diesen.