Übersicht: Berufsbild Berater

Auf ihrem Spitzentreffen am Donnerstag sprachen sich Vermittlerverbände BVK und AVV vehement gegen staatliche Eingriffe in ihre Vergütungen aus.

Erst zum vergangenen Jahreswechsel war das Beteiligungsunternehmen HG als Mehrheitseigner beim Maklerpool Fonds Finanz eingestiegen, nun folgt der nächste Coup: HG kauft die Mehrheit der Anteile am Deutschen Maklerverbund (DEMV). Was dahintersteckt, steht hier.

Sebastian Heithoff diskutiert gemeinsam mit seinem Kooperationspartner und Mentor, Thomas Burdack, über die künftige Rolle und Aufgaben der Versicherer in der Betreuung ihrer Vermittler. „Vielleicht springt dabei der eine oder andere Funke auch auf Versicherer und den betreuenden Außendienst über.“

Statt zum 1. Dezember 2022 müssen Wohnimmobilienverwalter erst zum Dezember 2023 verpflichtend eine Berufsqualifikation nachweisen. Das hat der Bundestag auf einer Sitzung in der vergangenen Woche beschlossen.

Seit knapp drei Monaten im Amt, baut Vorstandschef Stefan Hoops die Führungsebene der DWS weiter um. Unter anderem erhält Björn Jesch mehr Verantwortung und wird globaler Investmentchef. Weitere Aufgaben, er ist bislang Chefanlagestratege für EMEA und Leiter der DWS in der Schweiz, wird Jesch zudem weiterhin wahrnehmen.

Rund neun Monate nach ihrem Start im HDI-Vorstand verlässt Stefanie Schlick den Versicherer aus Hannover wieder. Ihr Amt als Vertriebsvorstand der HDI Deutschland übernimmt Thomas Lüer. Der neue Vertriebschef stammt aus dem eigenen Unternehmen und sammelte Vertriebserfahrung bei drei Mitbewerbern.

Engel & Völkers Digital Invest hat einen neuen Vertriebsleiter. Franci Soldado Osuna ist künftig für die Immobilien-Akquise zuständig. Zuvor arbeitete er bei Linus Digital Finance.

In der vergangenen Woche hatte die Bafin vor Finanzbetrügern gewarnt, die im Namen des Maklerpool- und Haftungsdach-Anbieters NFS Netfonds unerlaubte Bank- und Finanzdienstleistungen angeboten hätten. Wie die Hamburger selbst den Hergang des Identitätsdiebstahls schildern, steht hier.

Der inhabergeführte Mittelständler wird zum Auslaufmodell am Maklermarkt. Weil ihnen oftmals Nachfolger fehlen und der Druck zum digitalen Angebot seit der Corona-Zeit wächst, geben viele Versicherungs- und Finanzmakler ihr Geschäft auf. Hinter den großen Aufkäufern stehen zunehmend große Geldgeber.

Unbekannte haben unter der Internetadresse nfsnetfonds.de offenbar Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Bafin warnt vor einer Verwechslung.

Junge Menschen engagieren sich vergleichsweise aktiv am Kapitalmarkt und informieren sich über Geldanlagethemen häufig im Internet. Die Autoren einer aktuellen Studie leiten daraus ab: Unternehmen und Fondsgesellschaften sollten auf den Lieblings-Plattformen der Jüngeren präsenter sein.

Aus persönlichen Gründen verlässt Colin Fitzgerald nach nur knapp sechs Monaten Credit Suisse Asset Management. Seine Nachfolgerin als globale Vertriebsleiterin und Europachefin im Asset Management wird Jo McCaffrey. Sie ist ebenfalls seit März im Unternehmen.

Viele Deutsche greifen bei Fragen zu ihren Versicherungen schnell zum Hörer. Mit den Anrufen sind die meisten Verbraucher zufrieden. Doch darauf darf sich die Branche nicht ausruhen. Denn bei mehr als drei Minuten in der Warteschleife sinkt die Zufriedenheit deutlich, zeigt eine aktuelle Umfrage.

Der Oberurseler Maklerpool stockt sein Vertriebsteam auf. Für die Arbeit mit den Maklerpartnern kommen drei erfahrene Spezialisten an Bord.

Nach gut einem Jahr bei Amundi zieht es Alexander Preininger zu Robeco zurück. Bei der Fondsgesellschaft wird er neuer globaler Vertriebs- und Marketingleiter sowie Mitglied des Exekutivkomitees.

Fidelity-Spezialistin Claudia Barghoorn ist seit September in leitender Position für die US-Bank J.P. Morgan Chase in Deutschland tätig. Die Personalie deutet als ein weiteres Indiz auf mögliche Pläne der US-Bank hin, hierzulande eine Digitalbank für Privatkunden aufziehen zu wollen.

Anfang 2022 waren viele Makler noch unsicher: Wie kann die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz im Kundengespräch ablaufen? Jetzt will es der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) genau wissen und startet eine Online-Umfrage.

Digitalisierung ist größer als wir denken, meint Mathias Bühring-Uhle, IT-Vorstand der Gothaer. Oft werde der Begriff zu eindimensional gesehen und auf die bloße Existenz von Apps reduziert. Doch ganz andere Punkte sind entscheidend. Details verrät er in diesem Podcast.

Paul de Leusse wird Geschäftsführer bei Sienna Investment Managers. Er wechselt von der Orange Group zur Alternatives-Plattform von Groupe Bruxelles Lambert, die in Europa ehrgeizige Wachstumsziele verfolgt.

Deutschlands größter Maklerpool plant, kleinere Mitbewerber aufzukaufen. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT hält sich Fonds Finanz mit Details zurück. Potenzielle Übernahmekandidaten aber nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir befragten vier von ihnen zur Zukunft der Dienstleister für Versicherungsmakler.

Vermittlerinnen gehen interessierter auf ihre Kunden zu, ist sich Versicherungsmaklerin Katharina Karageorgos sicher. In einem Podcast-Interview spricht sie über ihren Werdegang in einer nach wie vor männlich dominierten Branche.

Der Maklerpool Fonds Finanz bekommt Mitte Oktober einen neuen Ausbildungsleiter. Der erfahrene Schulungs-Spezialist soll das Angebot der Ausbildung zum geprüften Versicherungsmakler weiterentwickeln und so für noch mehr Nachwuchs bei den Müchnern sorgen.

Von Goldman Sachs Asset Management zur TCW Gruppe wechselt Kathryn Koch. Bei dem 220 Milliarden Euro verwaltenden US-Vermögensverwalter, wird Koch Präsidentin und Hauptgeschäftsführerin.

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es unter anderem um flexible Garantieniveaus bei neu abgeschlossenen Altersvorsorge-Verträgen der Allianz Lebensversicherung.

Inzwischen bieten mehr als drei Dutzend Versicherer hierzulande Cyber-Policen an. Doch aufgrund steigender Schäden erweist sich das oft als Verlustgeschäft. Daher fordert der Branchenverband GDV jetzt insbesondere mittelständische Unternehmen auf, sich stärker gegen Hacker-Angriffe zu wappnen.

Bekannter Name für ein unbekanntes Haus: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Starcapital Manfred Schlumberger heuert als Geschäftsführer und Leiter Portfoliomanagement bei der Ha-Va Verwaltungsgesellschaft an.

Deutschlands freie Finanz- und Versicherungsvermittler werden immer älter, ihr Altersschnitt liegt mittlerweile bei 53 Jahren. Mit der Initiative #Die34er will der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW frischen Wind in die Branche bringen. Der Start war vielversprechend.

Nachdem die Kartellbehörden zugestimmt haben, kann sich die Huk-Coburg an Pitstop beteiligen. Der Betreiber von Werkstätten für alle Pkw-Marken soll den Kfz-Versicherten mehr Service bieten. Nutzen können ihn alle Verbraucher über eine neue digitale Plattform mit Online-Terminbuchung und -Bezahlung.

Wer als Vermittler Servicegebühren einführt, erweitert seine geschäftlichen Möglichkeiten. Wie der Umstieg gelingen kann, erläutert Versicherungsmakler und Apella-Vertriebsdirektor Torsten Jasper im Podcast.

Vermittler, die sich für die neue Nachhaltigkeitsabfrage fit machen wollen, können das als gesetzliche Weiterbildungszeit geltend machen. Dazu müsse auch nicht extra die Versicherungsvermittlungsverordnung angepasst werden, stellt das Bundeswirtschaftsministerium klar.

Der nachhaltige Marktplatz Bessergrün will mit neuem Personal wachsen: Gründungsmitglied Arend Arends hat das Unternehmen verlassen. Neu in die Geschäftsführung berufen wurden jetzt neben Frederik Waller die beiden bisherigen Prokuristen Henning Bernau und Thomas Vogel.

Vorstand und Aufsichtsrat der Generali Deutschland bekommen neue Köpfe: Giovanni Liverani (58) gibt das Amt des Vorstandsvorsitzenden an Stefan Lehmann (49) ab und wird Aufsichtsratschef. Die Deutschland-Tochter wird Teil einer neuen Geschäftseinheit und soll mit ihrem Vertriebspartner DVAG wachsen.

Ein freier Handelsvertreter sei nur scheinbar selbstständig tätig gewesen, beschied unlängst das Frankfurter Sozialgericht. Rechtsanwalt Tim Banerjee hat sich das Urteil angesehen.

Hinter dem Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) stand bislang als einziger Träger der Bundesverband Deutscher Vermögensberater BDV. Jetzt kommen drei weitere Verbände hinzu. Sie sollen dem Institut Forschungs-Input und zusätzliche Finanzmittel bescheren.

Für drei von vier Versicherungsmaklern in Deutschland steht das Thema Unternehmensnachfolge derzeit weit oben auf der Agenda. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Demnach ist demnächst eine „große Nachfolgewelle“ zu erwarten. Dabei könnte erstmals das Verrenten des Bestands die meistgewählte Form sein.

Prisma Life plant die Expansion und heuert dafür einen Experten für den internationalen Versicherungsmarkt an: Alessandro Tulli soll den Markteintritt in weitere europäische Länder ins Werk setzen. Er verfügt über Erfahrungen im Finanz- und Versicherungsbereich und einen internationalen Background.

Frührentner dürfen auch in diesem Jahr 46.060 Euro hinzuverdienen, ohne dass ihre Rente gekürzt wird. Dieser um das Siebenfache erhöhte Freibetrag soll helfen, Personalengpässe infolge der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Doch schon bald könnte die Hinzuverdienstgrenze komplett gestrichen werden.

Der Arbeitsplatz ist für viele Menschen der Ort, an dem sie wochentags einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Umso wichtiger ist es, dass sie sich hier wohlfühlen. Doch daran hapert es mitunter: Nur jeder fünfte Teilnehmer einer Umfrage sagt, dass es an seinem Arbeitsplatz im Allgemeinen fair zugeht.

Fachkräftemangel verschärft sich drastisch: Fast jedes zweite kleine und mittelständische Unternehmen hat Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden und zu halten. Mit welchen Maßnahmen Firmen um begehrte Talente kämpfen, zeigt eine Studie der Gothaer Versicherung.

Persönliche oder telefonische Begleitung statt teurer Anreize: Das Analysehaus Sirius Campus erklärt, wie Versicherer Kunden auf ihre Website locken und ihnen ihre Online-Angebote langfristig schmackhaft machen können.

Für mittelständische Handwerksbetriebe bedrohen alltägliche Risiken schnell die Existenz. Daher bräuchten sie einen verlässlichen Versicherer, weiß Mansoer Weigert. Der 41-Jährige arbeitet seit mehreren Jahren in Führungsjobs beim Münchener Verein, wo er nun den Geschäftsbereich Handwerk übernimmt.

Bei welchen Firmen fühlen sich Verbraucher besonders gut beraten? Dieser Frage ging das Analysehaus Servicevalue nach. Wir nennen Versicherer, Krankenkassen und Finanzvertriebe, die in Sachen Kundenberatung die Nase vorn haben.

Während viele andere Unternehmen, auch aus der Versicherungsbranche, über Fachkräftemangel klagen, gewinnen Strukturvertriebe tausende Vermittler hinzu.

Das Verbrauchermagazin Finanztest hat nach eigenem Bekunden einem bestimmten Honorar-Finanzberatungsunternehmen auf den Zahn gefühlt. Dort gebe es auffällige personelle Überschneidungen mit einem Honorarberatungsverband.

Viele Verbraucherschützer haben die Riester-Rente längst abgeschrieben. Doch jetzt rückt diese Form der staatlich geförderten Altersvorsorge wieder in den Fokus. Dem deutschen Berufsverband der Versicherungsvermittler dauert es aber zu lange. Konkrete Reformvorschläge lägen längst auf dem Tisch.

Die Credit Suisse hat Veränderungen in der Geschäftsleitung vorgenommen: Dixit Joshi tritt bei der Schweizer Großbank den Posten des Finanzchefs, Francesca McDonagh die Stelle als Leiterin Operative Geschäfte an. Einen neuen Leiter gibt es auch im Asset Management.

Benjamin Papo verlässt nach fünf Jahren Finanzchef24. Bei dem digitalen Makler für Gewerbeversicherungen übernehmen mit Payam Rezvanian und Vlad Barboni nun zwei Geschäftsführer aus dem eigenen Hause, die nach Unternehmensangaben für Kontinuität stehen sollen.

Der Online-Vermögensverwalter Growney will Geldanlage jetzt auch über den Einzelhandel vertreiben. Einen ähnlichen Vertriebsvorstoß hatte Wettbewerber Quirion schon im vergangenen Jahr unternommen – und kann bereits Ergebnisse vermelden.

Versicherer haben ein Top-Image – zumindest dann, wenn es um die besten Ausbildungsbetriebe hierzulande geht. Das ergibt eine Online-Umfrage, bei der insgesamt knapp 4.000 Unternehmen bewertet wurden. Gesamtsieger ist der mit 1.500 Azubis und Dual-Studenten größte Ausbilder der Versicherungsbranche.

Acht von zehn Versicherungskunden schließen ihre Versicherung gerne im Büro oder der Agentur des Vermittlers ab. Auch unter 30-Jährige gehen gerne zum Vermittler, so das Ergebnis einer aktuellen Studie.

Allianz Global Investors hat mit Alex Bibani einen neuen Fondsmanager geholt, der thematische Aktien-Strategien managen wird. Zudem ist der 43-Jährige als Portfoliomanager künftig für den Fonds Allianz Positive Change verantwortlich.

Negativzinsen machten Sparern bereits seit längerem zu schaffen. Nun scheint das Thema aber erstmal vom Tisch, so eine Analyse des Vergleichsportals Biallo. Gleichzeitig zahlt so manch eine Bank auch wieder Zinsen auf Festgeld.

Reformbedarf bei der „Hitliste“ deutscher Maklerpools: Nachdem einige Unternehmen die bisherige Ranking-Methode kritisiert hatten, haben die Autoren ihre Rangliste überarbeitet. Statt der Provisionserlöse zählen jetzt die Roherträge. Doch Fondsnet, Blau direkt und Wifo verzichten auf eine Teilnahme.

Peter Lempp ist in den Aufsichtsrat der FV Frankfurter Vermögen berufen worden. Lempp bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung mit. Zudem plant der unabhängige Vermögensverwalter, weitere Stellen zu besetzen.

Welche Themen machen den Deutschen aktuell zu schaffen? Dieser Frage ist die Onlineplattform Statista nachgegangen. Es zeigt sich: Bereits für junge Erwachsene ist der angespannte Wohnungsmarkt ein echtes Problem.

Die Bayerische Lebensversicherung beruft Karol Musialik zum Generalbevollmächtigten. Der 56-Jährige gilt als erfahrener Aktuar und soll die marktnahen Aktivitäten in der Sparte Leben bündeln. Gleichzeitig setzen die Münchener ab sofort verstärkt auf das Geschäft mit der betrieblichen Altersvorsorge.

Das Oberlandesgericht Koblenz muss erneut darüber entscheiden, ob ein Versicherungskunde vor den Europäischen Gerichtshof ziehen kann. In dem Rechtsstreit geht es um eine Lebensversicherung, deren Abschluss der Mann vier Jahre nach Vertragsende widersprach. Den späten Entschluss begründet er mit fehlerhaften Infos über sein Widerrufsrecht.

Gesetzlich Krankenversicherte konnten sich bislang auch per Video-Chat bei ihrer Krankenkasse ausweisen. Doch ab sofort ist das nicht mehr möglich. Der Grund dafür ist eine Sicherheitslücke, die der Chaos Computer Club aufgespürt hat. Für die Digitalwirtschaft geht das pauschale Aussetzen zu weit.

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir Dir zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es um Wohngebäudeversicherungen, Hausrat- und Gegenstandsversicherungen sowie eine Wald-Police.

Auch Profis für Versicherungen müssen sich Gedanken über das Thema Vorsorge machen – nämlich um ihre eigene. Drei von vier Versicherungsmaklern beschäftigen sich bereits mit der Unternehmensnachfolge, vor allem um Hinterbliebene abzusichern. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie sie das umsetzen wollen.

Karen Kuder und Angela Maragkopoulou rücken in die Geschäftsführung der DWS auf. Sie übernehmen die Aufgaben von Mark Cullen, der das Gremium Ende des Jahres verlassen wird.

Kunden erwarten von ihrem Versicherer oftmals einen Digital-Service, der ähnlich ausgefeilt ist wie bei anderen Dienstleistern. Doch insbesondere bei der herkömmlichen Assekuranz erkennt Sebastian Sieglerschmidt noch Nachholbedarf. Der Insurtech-Unternehmer nennt die fünf wichtigsten Ansatzpunkte.

Die Berichtssaison des zweiten Quartals ist vorbei – und hat so manch niedrige Erwartungen übertroffen. Wer war der Top-Tech-Performer? Wie haben sich inflationssensible Werte wie Nestlé geschlagen und wo steht Meta nach der Umbenennung? Diese und weitere Fragen diskutieren Kristina Bambach, Georg von Wallwitz und Ingo Koczwara im Podcast.

„Digitale Services in der Krankenversicherung machen Versicherten das Leben leichter und tragen dazu bei, ihre Gesundheitsversorgung zu verbessern“, sagt Daniel Bahr. Dabei soll auch die elektronische Patientenakte helfen, die der von ihm mitgeführte Versicherer als Pionier in Deutschland startet.

Nachdem sich Nettowelt-Gründer Martin Ziems aus der operativen Führung des Goslaer Unternehmens verabschiedet hat, erhält der Dienstleister für Honorarberater eine veränderte Geschäftsführung. Ihr Ziel: Mehr Versicherungsvermittler an die Plattform für die Abwicklung von Honorarverträgen anbinden.

Welche zusätzlichen Leistungen in der privaten Krankenversicherung (PKV) die Hallesche mit ihrem neuen Tarif NK Select XL anbietet und was diese Verbesserungen kosten, erklärt Anja Glorius vom Maklerhaus KVoptimal.de.

Tatsächlich wird kaum ein Risiko so häufig unterschätzt wie die Berufsunfähigkeit (BU). Jeder Vierte in Deutschland ist vor der Rente betroffen, zum Beispiel durch Rückenleiden oder psychische Erkrankungen. Die staatlichen Leistungen reichen bei Weitem nicht aus. Die optimale BU-Police zu finden, ist aber oft nicht einfach. Wie sich die Kunden dennoch ihren Weg bahnen, hat Heute und Morgen ermittelt.

Welchen Einfluss nehmen soziale Medien und insbesondere Finanz-Influencer auf die Finanzbildung? Dieser Frage ist Younited nachgegangen. Dabei zeigt sich vor allem ein großes Interesse seitens der jüngeren Zielgruppe. Allerdings gibt es Themen, über die Finanz-Influencer aktuell kaum informieren.

Um ein reibungsloses Kundenerlebnis zu gewährleisten, müssen Makler und Marketing-Experten nicht nur deren Bedürfnisse verstehen, sondern auch immer synchron arbeiten. Ecclesia, Deutschlands größter deutscher Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen, will sich hier weiter verbessern und holt sich dazu Unterstützung von einem börsennotierten Tech-Dienstleister.

Der Gewerbeversicherer Mailo will sein Produktangebot für Versicherungsmakler deutlich ausbauen. Hierfür kooperieren die Kölner mit dem Berliner Insurtech-Unternehmen Element. Es soll ab dem 15. August Risikoträger für das Neugeschäft werden und plant, den Mailo-Bestand zu übernehmen.

Kunden stellen heute hohe Ansprüche an ihren Versicherer. Doch wenn diese erfüllt werden, empfehlen die Versicherten ihren Anbieter gerne weiter. Wie zufrieden die Verbraucher mit der deutschen Assekuranz sind, zeigt eine Studie zu den aktuellen Trends und Entwicklungen im Versicherungsvertrieb.

Wie wichtig sind den Deutschen ESG-Kriterien bei der Geldanlage? Dieser Frage ist Fidelity nachgegangen. Dabei zeigen sich große Unterschiede zwischen den Altersgruppen.

Gefälschte Bafin-Schreiben, Betrug mit Porsche-Aktien sowie unseriöse Finanzakademien: Im Juli haben die Finanzaufseher der Bafin wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Wofür stehen wir? Diese Frage stellten sich jetzt die Verantwortlichen der Artus-Gruppe. Denn sie wollen ein neues Selbstverständnis schaffen, das „viele interne Veränderungen mit sich brachte und noch bringen wird“. Den Anfang machen einheitlichere Namen für die Tochterunternehmen des Maklerhauses.

Roland Weber soll die Protektor Lebensversicherung fortentwickeln. Das Unternehmen wurde vor 20 Jahren gegründet und übernahm den Bestand der Mannheimer Leben. Heute ist es die Auffanggesellschaft der deutschen Lebensversicherer und schützt das Vermögen der Kunden bei Insolvenz ihres Anbieters.

Die digitalen Versicherungsvermittler am deutschen Markt benötigen immer mehr Mitarbeiter, um mit ihren Wachstum Schritt zu halten. Allein die Berliner Insurtech-Plattform Wefox will ihre 1.200 Beschäftigte zählende Belegschaft um weitere 700 Leute ausbauen. Auch Clark und Thinksurance stellen ein.

Insgesamt 91 Mängel haben die Beamten der Bafin in 36 Basisinformationsblättern für fondsgebundene Rentenversicherungen gefunden. Nur bei einem einzigen Anbieter in der Stichprobe entsprachen sie allen gesetzlichen Vorgaben. Bei schwerwiegenden Mängeln muss sogar der Vertrieb der Produkte aussetzen.

Christine Lühr-Boekhoff ist neu im Vorstand der Ammerländer Versicherung. Sie betreut die Bereiche Finanzen, Controlling und Kapitalanlagen. Sie ist seit 2007 im Unternehmen, seit 2010 ist sie Mitglied der Führungsebene, als Prokuristin und Abteilungsleiterin „Verwaltung Kapitalanlagen“.

Seit jeher dient das Geschichtenerzählen der Übermittlung von Botschaften. Sie sollen Vertrauen herstellen oder zu Handlungen auffordern oder schlicht eine bestimmte Atmosphäre erzeugen. Auch in der Finanzberatung. Aber dort ist „die Story“ mittlerweile längst weit mehr als ein Marketing-Instrument.

Wie lässt sich in einem unübersichtlichen Markt der geeignete Berater finden? Damit hat sich Whofinance beschäftigt. Auf Basis ihrer Daten hat die Bewertungsplattform die Finanzberater für Berufsstarter rausgefiltert, die am besten von ihren Kunden bewertet wurden.

Ab 2. August wird die Nachhaltigkeitsabfrage Pflicht in Beratungsgesprächen. Parallel zur EU-Regulierung gibt es Nachhaltigkeits-Siegel wie jenes von FNG, das den Fonds-Markt vorzufiltern verspricht. Im Interview erläutern Roland Kölsch von der FNG-Tochter QNG und Martin Stenger, Vertriebsleiter beim Fondshaus Franklin Templeton, was Anleger und ihre Berater davon haben.

Am 2. August gilt die neue Mifid-Regelung in der Fonds- und Immobilienbranche. Was das bedeutet und worauf Vermögensverwalter nun achten müssen, fasst Hannah Dellemann, ESG-Beauftragte bei Intreal, zusammen.

Der weltgrößte Online-Händler Amazon kauft mit einer aktuellen Firmenübernahme auch 182 Hausarzt-Filialen. Statt in Praxen betreuen deren Mediziner Patienten per App. Deutsche Ärzte warnen jetzt vor einem „Einfallstor“ für Amazon und andere Großkonzerne hierzulande.

Nach den Unruhen der vergangenen Monate erwischt es bei der Credit Suisse nun auch den bisherigen Geschäftsführer. Thomas Gottstein verlässt die Schweizer Bank, sein Nachfolger kommt aus dem Asset Management.

Viele Anleger glauben, dass sich die Aktienmärkte zu bestimmten Zeiten des Jahres besser entwickeln. Ist an diesen Behauptungen was dran oder handelt es sich um abergläubischen Blödsinn? Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders hat nachgerechnet.

Unternehmensberater Sebastian Heithoff aus Lübeck beschäftigt sich intensiv mit Strategien im Finanzvertrieb. Besonders wirksam sei es, unbewusst im Gehirn der Zielkunden anzusetzen. Daraus leitet er konkrete Tipps ab, mit denen sich Versicherungsvermittler von der Masse ihrer Mitbewerber abheben.

Soll ich einen Kredit lieber allein oder mit meinem Partner zusammen aufnehmen? In Deutschland entscheiden sich die meisten verheirateten Kreditnehmer dafür, den Weg allein zu gehen. Dabei könnten sie zu zweit viel Geld sparen, wie die Zahlen des Vergleichsportals Check24 zeigen.

Wenn Schnäppchenjäger im Internet nach Versicherungen suchen, dürften sie künftig öfter auf die Produkte von Deutschlands größtem Versicherer stoßen: Die Direktversicherungen der Allianz kehren zurück auf das Vergleichsportal Check24. Die beiden Firmen wollen zusammen wachsen und rentabler werden.

Keine Krise ist wie die andere. Trotzdem gibt es einige Regeln, die bei jeder greift, so Markus Zschaber. Welche das sind und welche Chancen sich Anlegern gerade jetzt an den Aktienmärkten bieten, erklärt der Vermögensverwalter.

Wie gut können die Menschen in Deutschland ihre eigenen Vorsorge- und Finanzentscheidungen treffen? Dieser Frage ist Swiss Life nachgegangen. Es zeigt sich: Der Mehrheit fällt es zunehmend schwerer.

Tobias Schäfer übernimmt offiziell die Leitung des Teams Fondsstrategien und Managerselektion bei Berenberg. Eine Rolle, die er in den vergangenen Jahren bereits bei der Privatbank aus Hamburg ausfüllte.

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hat seinen Leitfaden für Berater überarbeitet: Dieser soll Finanz- und Versicherungsprofis durch die Abfrage der Nachhaltigkeits-Vorlieben ihrer Kunden führen.

Versicherungsvertreter ist der Beruf mit dem schlechtesten Image im Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des DBB Beamtenbundes. Selbst Banker, Politiker und Mitarbeiter bei Telefongesellschaften und Werbeagenturen kommen besser weg.

Bestandsverkauf auf Rekordhöhe: Pro Woche übernahm der Aufkäufer Policen Direkt im vorigen Jahr durchschnittlich einen neuen Bestand. Aktuell hat das Unternehmen seine bundesweite Einkaufstour bei Versicherungsmaklern fortgesetzt. Außerdem ist der Maklerpool PMA nun Allfinanzberater für Heilberufe.

Im Ranking der größten Versicherer Deutschlands liegt die Allianz zwar unangefochten an der Spitze. Doch wenn man ihren Überschuss im Vergleich zum Prämienaufkommen betrachtet, landen die Münchener im Mittelfeld der Branchenriesen. Deutlich profitabler arbeitet ein sehr viel kleinerer Mitbewerber.

Wer als gebundener Versicherungsvermittler in den unabhängigen Vertrieb wechseln möchte, sollte diesen Schritt sorgfältig planen. In einer dreiteiligen Serie stellt Rechtsanwältin Michaela Ferling mögliche Fallstricke vor. Teil 3: Kunden abwerben und Abmahnung

Die Corona-Pandemie zeige neue Potenziale im Versicherungsvertrieb auf, sagt Monika Ritzer. Gleichzeitig kämpften viele Firmen mit dem Fachkräftemangel, so die Vertriebschefin bei Xempus. „Die betriebliche Vorsorge verbindet beides. Vermittler positionieren sich mithilfe digitaler Unterstützung.“

Wer als gebundener Versicherungsvermittler in den unabhängigen Vertrieb wechseln möchte, sollte diesen Schritt sorgfältig planen. In einer dreiteiligen Serie stellt Rechtsanwältin Michaela Ferling mögliche Fallstricke vor. Teil 2: Vertrag aufheben und Rechtsform wählen

Bevor Verbraucher einen Profi für Versicherungen und Geldanlage aufsuchen, sollten sie sich „ausgiebig über seinen Hintergrund informieren“, empfiehlt Wladimir Simonov. In einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT verrät der Social-Media-Profi, anhand welcher Kriterien man den idealen Berater findet.

Wer als gebundener Versicherungsvermittler in den unabhängigen Vertrieb wechseln möchte, sollte diesen Schritt sorgfältig planen. In einer dreiteiligen Serie stellt Rechtsanwältin Michaela Ferling mögliche Fallstricke vor. Teil 1: Kündigungsfristen und nachvertragliches Wettbewerbsverbot