Übersicht: Fortbildung

Vor ziemlich genau fünf Jahren wurde die erste DIN-Norm für die Finanzberatung veröffentlicht. Mittlerweile hat das DIN einen eigenen Normungsausschuss Finanzen gegründet. Das Thema nimmt im Finanzvertrieb allerdings nur langsam Fahrt auf.

Beim Thema Digitalisierung haben viele freie Finanzberater, darunter auch Honorarberater, noch Nachholbedarf, diagnostiziert Davor Horvat. In einer dreiteiligen Serie erläutert der Vorstand der Honorar-Anlageberatung Honorarfinanz, was bei der digitalen Neuaufstellung zu beachten ist. Teil 3: Interne Büroorganisation.

In puncto Digitalisierung haben viele freie Finanzberater, darunter auch Honorarberater, großen Nachholbedarf, sagt Davor Horvat, Vorstand der Honorar-Anlageberatung Honorarfinanz aus Karlsruhe. Hier beschreibt er den Weg in eine digitale, moderne Beratungswelt. Teil 1: Digitales Marketing und Kundenakquisition.

Zum 19. Mal hat am 9. und 10. November das Financial Planning Forum in Berlin stattgefunden. Es ist ein Treffpunkt für Finanzplaner, neben Vorträgen stehen Weiterbildung und Netzwerken im Fokus. DAS INVESTMENT ist Medienpartner der Veranstaltung. Wir zeigen die besten Bilder.

KI oder Agiles Projektmanagement: Die Themen und Herausforderungen in der Arbeitswelt der Versicherungsbranche haben sich massiv verändert. Der traditionelle Fachwirt hat ausgedient. Bis zum Sommer 2024 sollen die Inhalte der neuen Weiterbildung zum Bachelor Professional erarbeitet werden.

Informationen lassen sich nachhaltiger transportieren, wenn sie in einer Geschichte daherkommen. Das gilt auch in einem vermeintlich rein rational geprägten B2B-Umfeld, meint Finanzberaterin und Storycoach Adriana Richter. Hier ihr eindringlicher Appell.

Viele Vermittler konnten 2022 ihre Bestände erhöhen und den Umsatz steigern, so das Ergebnis der Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Allerdings stiegen auch die Kosten. Trotzdem erwirtschaftete jeder dritte Vermittlerbetrieb mehr Gewinn als im Vorjahr.

Von einer guten Finanzberatung versprechen sich Kunden oft mehr als nur Tipps zu Finanzanlagen oder Versicherungen. Der Abschluss als Certified Financial Planner gibt Beratern das Rüstzeug an die Hand, darauf vollumfänglich reagieren zu können.

Der FPSB Deutschland hat in einer Feierstunde Zertifikate an Beraterinnen und Berater vergeben, die damit als ausgewiesene Spezialisten etwa für die Finanz- und Nachfolgeplanung auftreten können.

In ihrem Entwurf zur Kleinanlegerstrategie will die EU-Kommission neue Weiterbildungspflichten für Finanzberater einführen. Diese dürften auch 34f-Vermittler verbindlich werden, schätzt man bei dem Beraterverband AfW.

Ob mit dem Tablet auf dem Sofa oder unterwegs per Smartphone: Viele Kunden wollen auch ihre Versicherungen heute online verwalten. Der persönliche Vertrieb über Vermittler wird dadurch zwar nicht überflüssig, muss sich aber anpassen. Wie das geht, erklären zwei Branchenexperten im Doppel-Interview.

Bei Sachversicherungen spielt das Thema Nachhaltigkeit bereits eine ähnlich wichtige Rolle wie in der Geldanlage. Doch wie denken deutsche Versicherungsmakler über diese Produkte? Das zeigt eine Umfrage unter 200 unabhängigen Vermittlern, deren Ergebnisse wir in 5 Grafiken zeigen.

Wie gelingt es Maklern, überzeugend und authentisch bei ihren Kunden anzukommen? Der Kommunikations-Experte Benedikt Held hat drei Tipps, die in Kundengesprächen des Finanz- und Versicherungsvertriebs nützlich sein dürften.

Damit Banken und Versicherungen als Arbeitgeber attraktiv bleiben, verzichten sie verstärkt auf Präsenzpflicht im Büro. Um dem Fachkräftemangel zu begegenen, betonen sie zudem ihre Nachhaltigkeit und Job-Chancen für Frauen. Hierbei sind die Finanzdienstleister sogar Vorbilder für andere Branchen.

Seit Oktober dürfen Königswege-Vertriebspartner nach Ausscheiden aus dem Finanzvertrieb ihre Kunden mitnehmen. Was ihn zu diesem Schritt bewogen hat und wie der Karriereweg bei Königswege aussieht, erklärt Königswege-Geschäftsführer Stefan Gierschke.

Im zweiten Teil seiner Kolumne zum Thema „Markante Vertriebskommunikation“ gewährt Sebastian Heithoff einen exklusiven Einblick in seine kommunikative Arbeit mit Versicherungsmaklern und Agenturen „an der Front“. Hier wird aus Theorie umsetzbare Praxis, verspricht der Unternehmensberater.