Fortbildung

Finanzexperte und Fondsmanager Dirk Müller tritt immer wieder vor großem Publikum auf. Allein die Vorstellung daran lässt bei so manchen Vermittler verschwitzte Hände bekommen. Wie sie sich für einen souveränen Auftritt wappnen können, erklärt der Medienprofi im Podcast. [mehr]

Am 6. und 7. Mai fand in Wien das Finanzplaner Forum Österreich zum 6. Mal statt. Rund 300 Finanzprofis folgten der Einladung von Otto Lucius und Guido Küsters, um sich über aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit oder Blockchain zu informieren und Networking zu betreiben. Die Veranstaltung in Bildern. [mehr]

Das Finanzplaner Forum feiert fünfjähriges Jubiläum. Die Veranstalter Guido Küsters und Otto Lucius sprechen im Interview über die Wandlung ihres Konzeptes und die Zukunft der Weiterbildung für Finanzplaner. [mehr]

Mangelhaft sei die Finanzbildung, die in Deutschland von den Schulen vermittelt wird. Diese schlechte Note vergeben die Teilnehmer einer Online-Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, an der rund 2.000 Menschen ab 18 Jahren teilnahmen. [mehr]

Die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG hat zum sechsten Mal ihr etwa 100-seitiges Vertriebs-Kompendium im Westentaschenformat neu aufgelegt. Vertriebspartner der Helvetia können das Vertriebs-Kompendium kostenfrei bei ihrem persönlichen Betreuer anfordern. [mehr]

Kunden lassen sich auch über die sozialen Netzwerke gewinnen, sagt Torsten Jasper. Der Finanz- und Versicherungsmakler hat Tipps parat, wie Vermittler via Facebook, Xing und Co. mit Kunden in Verbindung treten können. [mehr]

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) dient immer mehr Arbeitgebern hierzulande als Mittel, Beschäftigte zu halten und stark umworbene Bewerber anzulocken. Wie das geht, zeigt ein neues Informationsportal für Vermittler. Dort geht es auch um die steuerlichen Vorteile der bKV. [mehr]

Warum, wo, wie teuer, welche Software – wir haben hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die neue DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ zusammengestellt. [mehr]

Zum Jahresauftakt lud NFS Netfonds jetzt seine Haftungsdachpartner ins Hamburger Curio-Haus ein. Wir zeigen hier Eindrücke der Veranstaltung in Bildern. [mehr]

Anfang Februar stellte das Deutsche Institut für Normung (DIN) die neue DIN 77230 vor. Dabei handelt es sich um einen Prozess für eine Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Friedel Rohde, Projektkoordinator beim Arbeitskreis Beratungsprozesse, mahnt nun zur Vorsicht – es seien einige Irrtümer zur Norm im Umlauf. Welche das sind, erfahren Sie hier. [mehr]