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In ihrem Entwurf zur Kleinanlegerstrategie will die EU-Kommission neue Weiterbildungspflichten für Finanzberater einführen. Diese dürften auch 34f-Vermittler verbindlich werden, schätzt man bei dem Beraterverband AfW.

Ob mit dem Tablet auf dem Sofa oder unterwegs per Smartphone: Viele Kunden wollen auch ihre Versicherungen heute online verwalten. Der persönliche Vertrieb über Vermittler wird dadurch zwar nicht überflüssig, muss sich aber anpassen. Wie das geht, erklären zwei Branchenexperten im Doppel-Interview.

Bei Sachversicherungen spielt das Thema Nachhaltigkeit bereits eine ähnlich wichtige Rolle wie in der Geldanlage. Doch wie denken deutsche Versicherungsmakler über diese Produkte? Das zeigt eine Umfrage unter 200 unabhängigen Vermittlern, deren Ergebnisse wir in 5 Grafiken zeigen.

Wie gelingt es Maklern, überzeugend und authentisch bei ihren Kunden anzukommen? Der Kommunikations-Experte Benedikt Held hat drei Tipps, die in Kundengesprächen des Finanz- und Versicherungsvertriebs nützlich sein dürften.

Damit Banken und Versicherungen als Arbeitgeber attraktiv bleiben, verzichten sie verstärkt auf Präsenzpflicht im Büro. Um dem Fachkräftemangel zu begegenen, betonen sie zudem ihre Nachhaltigkeit und Job-Chancen für Frauen. Hierbei sind die Finanzdienstleister sogar Vorbilder für andere Branchen.

Seit Oktober dürfen Königswege-Vertriebspartner nach Ausscheiden aus dem Finanzvertrieb ihre Kunden mitnehmen. Was ihn zu diesem Schritt bewogen hat und wie der Karriereweg bei Königswege aussieht, erklärt Königswege-Geschäftsführer Stefan Gierschke.

Im zweiten Teil seiner Kolumne zum Thema „Markante Vertriebskommunikation“ gewährt Sebastian Heithoff einen exklusiven Einblick in seine kommunikative Arbeit mit Versicherungsmaklern und Agenturen „an der Front“. Hier wird aus Theorie umsetzbare Praxis, verspricht der Unternehmensberater.

Fondshaus BNP Paribas Asset Management hat neuerdings ein spezielles Weiterbildungsangebot im Programm: Ein Online-Seminar, entstanden in Kooperation mit dem CFA Institute, will Investmentprofis in Sachen Nachhaltigkeit fit machen.

Sebastian Heithoff diskutiert gemeinsam mit seinem Kooperationspartner und Mentor, Thomas Burdack, über die künftige Rolle und Aufgaben der Versicherer in der Betreuung ihrer Vermittler. „Vielleicht springt dabei der eine oder andere Funke auch auf Versicherer und den betreuenden Außendienst über.“

Deutschlands größter Maklerpool plant, kleinere Mitbewerber aufzukaufen. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT hält sich Fonds Finanz mit Details zurück. Potenzielle Übernahmekandidaten aber nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir befragten vier von ihnen zur Zukunft der Dienstleister für Versicherungsmakler.

Der Maklerpool Fonds Finanz bekommt Mitte Oktober einen neuen Ausbildungsleiter. Der erfahrene Schulungs-Spezialist soll das Angebot der Ausbildung zum geprüften Versicherungsmakler weiterentwickeln und so für noch mehr Nachwuchs bei den Müchnern sorgen.

Deutschlands freie Finanz- und Versicherungsvermittler werden immer älter, ihr Altersschnitt liegt mittlerweile bei 53 Jahren. Mit der Initiative #Die34er will der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW frischen Wind in die Branche bringen. Der Start war vielversprechend.

Vermittler, die sich für die neue Nachhaltigkeitsabfrage fit machen wollen, können das als gesetzliche Weiterbildungszeit geltend machen. Dazu müsse auch nicht extra die Versicherungsvermittlungsverordnung angepasst werden, stellt das Bundeswirtschaftsministerium klar.

Versicherer haben ein Top-Image – zumindest dann, wenn es um die besten Ausbildungsbetriebe hierzulande geht. Das ergibt eine Online-Umfrage, bei der insgesamt knapp 4.000 Unternehmen bewertet wurden. Gesamtsieger ist der mit 1.500 Azubis und Dual-Studenten größte Ausbilder der Versicherungsbranche.

Ab dem 2. August sollen Berater des Finanz- und Versicherungsvertriebs ihre Kunden auch nach deren Nachhaltigkeitsvorlieben fragen, bevor sie ihnen einen Anlagevorschlag unterbreiten oder ein Finanzprodukt verkaufen. Das sieht die angepasste Finanzmarktrichtlinie Mifid II vor. Passend dazu gibt es jetzt eine Checkliste des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).

Es gibt einen neuen Finanzberatungsstandard, den das Deutsche Institut für Normung (DIN) bereitstellt. Die DIN 77223 soll Privatanlegern individuell abgestimmt die Risiken vor Augen führen, die aus möglichen Anlageentscheidungen erwachsen.