Peter Balzer, Partner der Sozietät Sernetz Schäfer Rechtsanwälte, informierte die Teilnehmer über die Stellung des Financial Planning zwischen Regulierung und Berufsrecht und streifte dabei eine Fülle an interessanten Themen, etwa Konflikte bei den Informationspflichten, mögliche praktische Probleme bei der Abgrenzung zum Rechtsdienstleistungsgesetz und der Status eines Tippgebers in der neuen Regulierung.