Alter, Fondsvolumen, Morningstar-Sterne Die Reifeprüfung – mit diesen Fonds müssen Sie künftig rechnen (07/21)
Stand: 30. Juni 2021
Quelle: Morningstar
Die meisten ermittelten Anteilsklassen sind nur für institutionelle Anleger geeignet. Wir haben in diesen Fällen zusätzlich die Tranchen für Privatanleger ermittelt und mit aufgeführt.
Zur Analyse
Ein Fonds hat die Hürde von 100 Millionen Euro Volumen dann erfolgreich genommen, wenn das durchschnittliche Volumen über sechs Monate und das Volumen Ende Mai unter 100 Millionen Euro lagen, der Fonds Ende Juni aber größer als 100 Millionen Euro war. Von diesen Fonds sind hier alle aufgeführt, die ein Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen tragen.
Außerdem enthalten sind all jene Fonds, deren älteste Anteilsklasse im Juni 2018 aufgelegt wurde und die ein Volumen von mindestens 100 Millionen Euro haben. Von diesen Fonds sind hier alle aufgeführt, die ein Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen tragen.
Adelca GI Multi Asset
(100 Millionen Euro übersprungen)
Morningstar-Rating: 5 Sterne
ISIN (älteste Anteilsklasse): LU0328114938
ISIN für Privatanleger: LU0328114938
Vergleichsgruppe: Euro-Mischfonds global flexibel
Verantwortliches Unternehmen: Axxion
Wertentwicklung 1 Jahr: 20,7%
Wertentwicklung 3 Jahre: 26,2%
Volatilität 3 Jahre: 13,2%
Auflegung: 2. November 2007
Volumen 30. Juni 2021: 101 Mio. Euro
Durchschnittsvolumen 6 Monate: 96 Mio. Euro
