Fidelity-Vertriebsleiter im Interview Teil 1 „Wir erleben gerade eine Evolution der Mischfonds“

Multi-Asset-Lösungen sind mehr als ein Trend und in den vergangenen Jahren zu einer etablierten Fonds-Klasse herangereift. Wie haben Sie sich hinsichtlich Ihrer Kompetenz, Produktpalette und Ihrer Zielgruppen hier positioniert?

Hellers: Multi-Asset-Fonds stehen auch bei Fidelity im Fokus. Wir haben in den vergangenen Monaten eine komplette Multi-Asset-Fondsfamilie entwickelt, mit Fonds die je ein klar definiertes Ziel, d.h. Anlegerbedürfnis im Fokus haben: Laufende Erträge, ein klares Renditeziel, eine feste Risikoklassifizierung oder ein festes Auszahlungsdatum.

Dabei erleben wir gerade eine Evolution der Mischfonds: Viele der populären Mischfonds der ersten Stunde investierten nur in Aktien und Anleihen. Moderne Multi-Asset-Fonds gehen einen entscheidenden Schritt weiter: Sie investieren breiter gestreut und verfolgen verschiedene Strategien. Dabei werden alternative Investments und marktneutrale Strategien wichtiger.

Wo legen Sie klare Schwerpunkte und warum?

Hellers: Unser Schwerpunkt liegt darauf, Anlagelösungen anzubieten, die die konkreten Anlegerbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Hier sehen wir im Wesentlichen vier Bedürfnisse: Eine klar formulierte Zielrendite, ein Risikoniveau, das nicht überschritten werden darf, klar definierte laufende Erträge aus der Anlage und einen fest definierten Auszahlungszeitpunkt.

In diesem Zusammenhang spielt insbesondere unsere Familie an flexiblen und breit diversifizierten Multi-Asset-Lösungen eine tragende Rolle. Jede Lösung hat dabei eines der genannten vier Bedürfnisse im Fokus.

Sind Liquid Alternatives die neuen Multi Assets? Wie sind Sie hier aktuell aufgestellt und was planen Sie in dem Bereich?

Hellers: Moderne Multi-Asset-Fonds investieren breiter gestreut als die Mischfonds der ersten Stunde und verfolgen verschiedene Strategien. Dabei sind alternative Investments / Liquid Alternatives ein zentraler Bestandteil. Daher sind liquide Alternative Anlagen auch Teil der Portfolioallokation unserer Multi-Asset-Fonds, beispielsweise des Fonds Fidelity Zins & Dividende, der beiden Fidelity SMART Global Funds oder der beiden Fonds Fidelity Vermögensverwaltung Defensiv und moderat.

Wir planen, die Bandbreite der genutzten Anlagen in diesem Bereich schrittweise auszubauen.