Finanzberatung

[TOPNEWS]  „Richtige Investmentphilosophie wichtig“

Das sind die 4 möglichen Wege in die Honorarberatung

Wer in die Honorarberatung wechselt, hat einige Entscheidungen zu treffen. Aber welcher Schritt ist der erste? Im zweiten Teil seiner Firmengründungsserie für Honorarberater zeigt Branchenexperte Davor Horvat welchen Einfluss die Wahl der Investmentphilosophie auf das jeweilige Geschäftsmodell hat. [mehr]

Die Bafin überprüft das Berliner Start-up N26. Testern der „Wirtschaftswoche“ soll es zuvor gelungen sein, Konten mit gefälschten Pässen zu eröffnen. Das Fintech hält dagegen. [mehr]

Frauen stehen dem Sparen mit Aktienfonds in Form vermögenswirksamer Leistungen eher skeptisch gegenüber. Das hat schlechte Auswirkungen auf ihre Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Männer investieren hingegen deutlich häufiger in diese Anlageform. [mehr]

Der Maklerpool Netfonds hat ein digitales Bestandstool für seine Vertriebspartner aufgelegt, das die Bestandsübertragung vereinfachen soll. Fotofunktion und digitale Unterschrift zum Beispiel sollen Prozesse dabei verschlanken. [mehr]

[VIDEO]  Marketing in der Finanzbranche

Sparkasse legt legendären Werbeclip neu auf

„Mein Haus, mein Auto, mein Boot” – der Kult-Werbespot der Sparkassen aus dem Jahr 1995 kommt zurück. Ein knappes Vierteljahrhundert später zeugt die Neuauflage des Duells zweier Schulfreunde allerdings von einem komplett anderen Frauenbild. Vergleichen Sie die beiden Videos! [mehr]

Im dritten Jahresquartal hat die Zahl der in Deutschland registrierten Finanzanlagenvermittler zugelgt. Woher der Trend rührt – und was sich demgegenüber bei den Versicherungsvermittlern tut, steht hier. [mehr]

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) kann dabei helfen, eventuelle Kürzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung aufzufangen – das kommt sowohl dem Chef als auch Angestellten zugute. Aber welche Anbieter können mit ihrer Kompetenz überzeugen? Das hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) untersucht. [mehr]

[TOPNEWS]  Amundi-Deutschland-Chefin Evi Vogl im Interview

„Die Zukunft gehört den Lösungsanbietern“

Zwölf Monate liegt nun schon die Übernahme von Pioneer Investments durch Amundi zurück. Deutschland-Chefin Evi Vogl blickt auf das erste gemeinsame Jahr zurück und erklärt, was Anleger von der Nummer 1 in Europa erwarten können. [mehr]

[TOPNEWS]  Umdeckung einer Lebensversicherung

Beratungspflichten des Versicherungsmaklers gehen sehr weit

Ein Versicherungsmakler empfiehlt seinem Kunden, die Prämie in dessen Lebensversicherung zu reduzieren und stattdessen eine Rürupversicherung abzuschließen. Geraten – getan. Später fühlte sich der Kunde nur ungenügend über die Folgen aufgeklärt. Der Bundesgerichtshof gab ihm recht. [mehr]

Fidelity erweitert sein Angebot um die digitale Vermögensverwaltung Fidelity Wealth Expert. Die Portfolios werden aktiv gemanagt, die Mindestanlagesumme beträgt 10.000 Euro. Die Gebühren errechnen sich aus einer jährlichen Pauschale plus Fondskosten. [mehr]