Finanzberatung

[TOPNEWS]  Kunden unter neuer Flagge

Wie viel ein Kundenbestand wert ist

Die Autoren einer Studie haben den Rahmen von Bestandsübertragungen untersucht und sich dafür auf dem deutschen Vermittlermarkt umgeschaut. Wir haben ihre Ergebnisse von einem Praktiker gegenchecken lassen. [mehr]

Bei einer Untersuchung des Angebots von Vergleichsportalen ist das Bundeskartellamt auf einige Unstimmigkeiten gestoßen. So sortierten manche Portale ihre Vergleichsergebnisse nach der Höhe der Provisionen, die sie von den aufgeführten Anbietern erhielten. Und auch die Marktabdeckung sei mitunter dürftig, so die Behörde. Hier kommen die Details. [mehr]

„Geld besser unters Kopfkissen“

Kleinleins Riester-Studie bringt Versicherer in Rage

„Sparen unterm Kopfkissen“ lohne sich eher als klassische Riester-Rentenversicherungen, lautet das Fazit des Bunds der Versicherten. Die Empörung über diese Fundamentalkritik ist groß: Der Versicherungsverband GDV spricht von „reiner Polemik“, die nicht ernst zu nehmen sei. [mehr]

[TOPNEWS]  Zielgruppe Mittelstand

Diese Banken beraten Geschäftskunden am besten

Mittelständler sind eine begehrte Klientel für Banken. Um ihre Beziehungen zu Unternehmern dauerhaft erfolgreich zu gestalten, müssen sie sich kundenorientiert aufstellen. Welchen Instituten das derzeit besonders gut gelingt, zeigt ein aktuelles Ranking. [mehr]

Die Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD insbesondere in dem Punkt der Beratung des Kunden online soll bei vielen Versicherern nicht rechtskonform sein. Das geht zumindest aus einer Untersuchung der Hamburger Managementberatung 67Rockwell hervor. [mehr]

[TOPNEWS]  Tim Bröning von Fonds Finanz

5 Fonds für die langfristige Altersvorsorge

Geld in einem Fonds anlegen – und es dann einfach liegenlassen. Sich 30 Jahre lang nicht mehr darum kümmern. Wenn Sie fünf dafür geeignete Fonds empfehlen sollten, welche würden Sie dann auswählen? Hier kommen die Vorschläge von Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung beim Maklerpool Fonds Finanz. [mehr]

Sind ehemalige Bild-Chefredakteure, Kursmakler, Buchautoren und Investmentbanker qualifiziert, Fonds zu leiten? Das fragt aktuell Ali Masarwah, der als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten der Rating-Agentur Morningstar verantwortlich ist. Seine „brutale Antwort“ fällt pointiert aus. [mehr]

Wie gehen Finanzberatungsbetriebe mit den seit einem Jahr gültigen Regeln von Mifid II und Investmentsteuerreform um? Im Gespräch erklärt Thomas Sättele, Vorstandschef von Fondsbroker Financial Consulting, die Vorgehensweise seines Hauses – und wie Kunden auf die Neuerungen reagieren. [mehr]

Deutschlands Fondsanbieter stehen durch neue Technologien wie Blockchain, Big Data, künstliche Intelligenz und Cloud Computing vor großen Herausforderungen. Nach Ansicht der Fondsgesellschaften betreffen die Umbrüche neben der Administration auch das Portfoliomanagement und den Vertrieb. [mehr]