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Schroder GAIA BlueTrend Liquid Alternatives at its best
Leda Braga, CEO und Leiterin des Investmentteams von Systematica
Erzählen Sie uns bitte etwas über Systematica und die Arbeit des Teams?
Leda Braga: Wir arbeiten als Gruppe bereits seit den Anfangstagen von BlueCrest zusammen. BlueCrest ist ein im Jahr 2000 gegründetes Hedgefonds-Unternehmen. Unsere erste systematische Strategie wurde 2002 aufgelegt und im Januar 2015 entstand dann Systematica als unabhängige Gesellschaft. Wir verwalten derzeit zwei Hauptprogramme: BlueTrend und BlueMatrix. BlueTrend ist eine Trendfolge-CTA-Strategie (Commodity Trading Adviser) und BlueMatrix eine quantitative, marktneutrale Aktienstrategie. Blue-Trend wurde im Jahr 2004 aufgelegt und BlueMatrix 2007.
Unser Ziel bei Systematica ist es, erstklassige Ergebnisse zu erwirtschaften. Wir glauben, dass wir das am besten durch die Konzentration auf bestimmte Sektoren erreichen können. Jeder Sektor ist bei uns in Research, Technologie und Handel unterteilt. Diese Einteilung entspricht dem systematischen Ansatz unserer Strategie. Fast alles, was wir tun, wird kontinuierlich gemessen, bewertet und verbessert.
Was bietet der Schroder GAIA BlueTrend den Anlegern?
Braga: Der Schroder GAIA BlueTrend wurde gemäß dem BlueTrend-Offshoreprogramm konzipiert und entspricht den UCITS-Bestimmungen. Damit bieten wir den Anlegern einen erfahrenen CTA-Manager, der im Rahmen der UCITS- Regulierungen operiert und zusätzlich die Überwachungskompetenz von Schroders nutzt. Wir sind sehr stolz darauf, dass Schroders diese Strategie als unser Partner auf seiner GAIA-Plattform anbietet.
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Was ist eine CTA- bzw. eine Trendfolgestrategie?
Braga: Mit Trendfolge wird eine Anlagestrategie bezeichnet, die versucht, Auf- und Abwärtstrends an den Märkten auszunutzen, indem sie nicht die Fundamentaldaten der jeweiligen Anlage, sondern ihre Kursbewegungen analysiert. Wir von Systematica versuchen, einen Trend zu identifizieren und diesem Trend entsprechend zu investieren: wir kaufen, wenn die Kurse steigen, und verkaufen, wenn die Kurse fallen. Trendfolgeanleger prognostizieren jedoch nicht die Marktrichtung, sondern versuchen, sowohl von Aufwärts- als auch Abwärtstrends an den Märkten zu profitieren. Mit ihrem systematischen Ansatz klammern sie menschliche Emotionen bei ihrer Anlageentscheidung aus.
In welches Anlageuniversum investiert der Fonds?
Braga: Der Schroder GAIA BlueTrend investiert in ein diversifiziertes Spektrum liquider Instrumente. Insgesamt sind im Programm mehr als 150 verschiedene Kontrakte auf Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Devisen vertreten. Auch regional ist das Programm stark diversifiziert. So investieren wir in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Ein kleiner Teil des Anlageuniversums entfällt auf außerbörsliche Instrumente (OTCs) wie Devisenterminkontrakte und Zinsswaps. Der Großteil der Risikopositionen der Strategie sind jedoch börsengehandelte Terminkontrakte.
Leda Braga: Wir arbeiten als Gruppe bereits seit den Anfangstagen von BlueCrest zusammen. BlueCrest ist ein im Jahr 2000 gegründetes Hedgefonds-Unternehmen. Unsere erste systematische Strategie wurde 2002 aufgelegt und im Januar 2015 entstand dann Systematica als unabhängige Gesellschaft. Wir verwalten derzeit zwei Hauptprogramme: BlueTrend und BlueMatrix. BlueTrend ist eine Trendfolge-CTA-Strategie (Commodity Trading Adviser) und BlueMatrix eine quantitative, marktneutrale Aktienstrategie. Blue-Trend wurde im Jahr 2004 aufgelegt und BlueMatrix 2007.
Unser Ziel bei Systematica ist es, erstklassige Ergebnisse zu erwirtschaften. Wir glauben, dass wir das am besten durch die Konzentration auf bestimmte Sektoren erreichen können. Jeder Sektor ist bei uns in Research, Technologie und Handel unterteilt. Diese Einteilung entspricht dem systematischen Ansatz unserer Strategie. Fast alles, was wir tun, wird kontinuierlich gemessen, bewertet und verbessert.
Was bietet der Schroder GAIA BlueTrend den Anlegern?
Braga: Der Schroder GAIA BlueTrend wurde gemäß dem BlueTrend-Offshoreprogramm konzipiert und entspricht den UCITS-Bestimmungen. Damit bieten wir den Anlegern einen erfahrenen CTA-Manager, der im Rahmen der UCITS- Regulierungen operiert und zusätzlich die Überwachungskompetenz von Schroders nutzt. Wir sind sehr stolz darauf, dass Schroders diese Strategie als unser Partner auf seiner GAIA-Plattform anbietet.
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Was ist eine CTA- bzw. eine Trendfolgestrategie?
Braga: Mit Trendfolge wird eine Anlagestrategie bezeichnet, die versucht, Auf- und Abwärtstrends an den Märkten auszunutzen, indem sie nicht die Fundamentaldaten der jeweiligen Anlage, sondern ihre Kursbewegungen analysiert. Wir von Systematica versuchen, einen Trend zu identifizieren und diesem Trend entsprechend zu investieren: wir kaufen, wenn die Kurse steigen, und verkaufen, wenn die Kurse fallen. Trendfolgeanleger prognostizieren jedoch nicht die Marktrichtung, sondern versuchen, sowohl von Aufwärts- als auch Abwärtstrends an den Märkten zu profitieren. Mit ihrem systematischen Ansatz klammern sie menschliche Emotionen bei ihrer Anlageentscheidung aus.
In welches Anlageuniversum investiert der Fonds?
Braga: Der Schroder GAIA BlueTrend investiert in ein diversifiziertes Spektrum liquider Instrumente. Insgesamt sind im Programm mehr als 150 verschiedene Kontrakte auf Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Devisen vertreten. Auch regional ist das Programm stark diversifiziert. So investieren wir in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Ein kleiner Teil des Anlageuniversums entfällt auf außerbörsliche Instrumente (OTCs) wie Devisenterminkontrakte und Zinsswaps. Der Großteil der Risikopositionen der Strategie sind jedoch börsengehandelte Terminkontrakte.
