Bericht zur Eyb & Wallwitz Investment Conference, Teil II Spezialisiert auf ein täglich liquides Aktien- und Anleiheuniversum

Eyb & Wallwitz hat sich einer breiten Diversifikation verschrieben. Das Haus mit Firmensitz in der Münchner Maximilianstraße und Repräsentanz in Frankfurt/Main unterscheidet sich dabei von anderen Vermögensverwaltern unter anderem durch seine Spezialisierung auf ein ausschließlich täglich liquides Aktien- und Anleiheuniversum. Mit Erfolg: Standen 2004 noch 120 Millionen Euro AUM in den Büchern, verwalten die Münchener heute rund 1,1 Milliarden Euro. Davon entfallen 374 Millionen auf Fonds für ausschließlich institutionelle Kunden. 480 Millionen stecken in Publikumsfonds, 234 Millionen haben Anleger in Spezialfonds investiert. Zu den Kunden gehören Family Offices, Banken, Versorgungswerke und Stiftungen, Vermögensverwalter sowie Finanzdienstleister. In Peer-Group-Vergleichen bewegte sich Eyb & Wallwitz in den vergangenen Jahren zumeist im obersten Quintil.

Neuer Phaidros-Funds-Teilfonds folgt der Anlagephilosophie Schumpeters

Bis zum Jahreswechsel kündigte Eduardo Mollo Cunha, Head of Distribution bei Eyb & Wallwitz, die Auflegung eines neuen Teilfonds der Phaidros-Funds-Familie an: Zum Phaidros Funds Balanced, Phaidros Funds Conservative und Phaidros Funds Fallen Angels kommt der Phaidros Funds Schumpeter Aktien hinzu.

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„Es werden Investmentideen im Einklang mit der erfolgreichen Anlagephilosophie der ,Phaidros-Funds-Familie‘ identifiziert und im Rahmen eines stringenten und transparenten Prozesses umgesetzt“, skizzierte Cunha die Anlagestrategie, die sich insbesondere für risikobewusste Investoren eigne und Anlegern erleichtern soll, sich für die Aktienanlage zu entscheiden.

Für den Fonds gesucht werden im Sinne Joseph Schumpeters überwiegend monopolartige Unternehmensstrukturen, Wachstumstitel sowie innovative Disruptoren. Stark verschuldete Unternehmen werden gemieden. „Ziel ist ein Basisportfolio, das robust, liquide, breit diversifiziert und unabhängig von einzelnen Szenarien ist“, so Cunha. Zu den im Portfolio enthaltenen Titeln gehören Amazon, Mastercard, Fanuc und Scout24, aber auch Titel aus Schwellenländern wie das lateinamerikanische E-Commerce-Unternehmen MercadoLibre.