Finanzplanung - Seite 2 | DAS INVESTMENT

Scope-Ratings im September

Blackrock Edelmetallfonds klettert nach oben, DWS-Fondsklassiker fällt

Die Ratingagentur Scope hat für ihr monatliches Update wieder knapp 7.000 Fonds unter die Lupe genommen. Ein Edelmetallfonds von Blackrock schafft die Rückkehr in die Top-Riege. Abgerutscht ist dagegen ein milliardenschweres Flaggschiff der DWS.

Von Nico Schipper

Nicholas Ziegert von Ownly

„Wir wollen die Herrschaft über Finanzdaten umdrehen“

Im Interview spricht Nicholas Ziegert, Gründer des Fintech-Unternehmens Ownly, über die Herausforderungen der Vermögensverwaltung im digitalen Zeitalter und wie seine Software die Kontrolle über Finanzdaten in die Hände der Kunden legen will.

Von Christoph Fröhlich

KI im Banking

Die große Langeweile: Warum die KI-Revolution ein Gähnen wert ist

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Finanzbranche - aber anders als erwartet. David Baldauf erklärt, warum die wahre KI-Revolution so unspektakulär ist, dass wir sie fast übersehen könnten.

Von David Baldauf

Foto: Generative KI bei der DZ Bank: Strategie-Chefin verrät 5-Säulen-Plan

Zukunft des Bankings

Generative KI bei der DZ Bank: Strategie-Chefin verrät 5-Säulen-Plan

Imke Jacob, Strategie-Chefin der DZ Bank, teilte auf der Handelsblatt-Konferenz „AI in Banking“ ihre Erfolgsstrategie für den Einsatz von generativer KI. Dabei gab sie überraschend offen tiefe Einblicke in die Herangehensweise der Bank.

Von David Baldauf

Foto: Europas KI-Dilemma: „Mit angezogener Handbremse im Fiat 500

Handelsblatt KI-Konferenz

Europas KI-Dilemma: „Mit angezogener Handbremse im Fiat 500“

In Frankfurt am Main trafen sich Experten aus Finanzwelt und Technologiebranche zur Handelsblatt-Konferenz „AI in Banking“. Im Fokus stand eine Frage, die die europäische Wirtschaft umtreibt: Wie kann der alte Kontinent im globalen Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) aufholen.

Von David Baldauf

Revolution im Finanzsektor

KI als Game-Changer: Wie Finanzprofis die digitale Transformation gestalten

Nach Monaten des überschwänglichen Hypes um KI kehrt nun Realismus in die Finanzbranche ein. Statt gottgleicher Lobpreisungen etablieren sich handfeste Anwendungen, die echten Mehrwert im Alltag bieten. Wie Finanzprofis diese Chance nutzen können, zeigt unser exklusives Whitepaper.

Von David Baldauf

Zu Besuch bei MFS

Hundert Jahre Härtetest: Wie ein Fonds die Welt veränderte

1924 entstand der erste offene Investmentfonds der Welt. Die Idee veränderte die Welt. Wie sich MFS für die nächsten 100 Jahre aufstellt.

Digitaler Quantensprung

Macht KI Banker überflüssig? J.P. Morgan setzt auf Chatbot „LLM Suite"

J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon sieht durch KI jeden Job verändert. Nun führt die Bank den Chatbot „LLM Suite" für 50.000 Mitarbeiter ein, um die Produktivität zu steigern.

Von David Baldauf

Foto: Steuerliche Gestaltung im Ruhestand: Wie man mit Sonderausgaben Geld sparen kann

Aus der CFP-Praxis

Steuerliche Gestaltung im Ruhestand: Wie man mit Sonderausgaben Geld sparen kann

Mit Eintritt in den Ruhestand beginnt nicht nur ein neuer Lebensabschnitt, sondern es ändert sich häufig auch der persönliche Finanzbedarf. Wie eine auf persönliche Wünsche und Ziele ausgerichtete Ruhestandsplanung am besten gelingt, erläutert MLP Berater und CFP Oliver Blättgen.

Von Oliver Blättgen

Statt schenken

Warum nicht die Immobilie an den Nachwuchs verkaufen?

Eine Immobilie lässt sich auf verschiedenen Wegen an die nachfolgende Generation übertragen. Statt vererben oder schenken lässt sich ein Haus auch verkaufen, erinnert Rolf Tilmes, Chef des Finanzplanerverbands FPSB Deutschland. Was wie ein unfreundlicher Akt klingt, hat für alle Seiten auch Vorteile.

Von Rolf Tilmes

Veranstaltung in Bildern

Das war das erste finance festival in Frankfurt

Etwa 650 Besucherinnen und Besucher waren am 19. Juni beim ersten finance festival in Frankfurt am Main dabei. Für die Teilnehmenden gab es verschiedene Programmpunkte, Stände und Aussteller – ehe der Tag beim gemeinsamen Fußballschauen ausklang.

Von Thorben Lippert, Clemens Behr, Birte Penshorn

In Bildern

Das war der Financial-Planning-Powertag von MLP 2024

Finanzdienstleister MLP hat zum 13. Financial-Planning-Powertag eingeladen. Volkswirtschaftliche Themen wie Inflation und Zinswende standen ebenso auf der Agenda wie die wichtigen Wirtschafts- und Börsentrends. Hier kommen die Bilder.

Von Marc Radke

Foto: Wie KI die Cyber-Sicherheit von Finanzdienstleistern revolutioniert

Schloss oder Schlüssel?

Wie KI die Cyber-Sicherheit von Finanzdienstleistern revolutioniert

Cyber-Kriminelle nutzen zunehmend KI. Welche Chancen die technologischen Fortschritte zugleich aber auch für die Cyber-Sicherheit bieten und wie Finanzdienstleister sich diese erschließen, zeigen Christian Nern und Julian Krautwald von KPMG.

Von Julian Krautwald, Christian Nern

Aus der CFP-Praxis

Welche Rolle Annahmen in der Ruhestandsplanung spielen

Denn eins ist sicher: die Rente. Oder? Die Ruhestandsplanung ist ein typisches Thema, das viele Beraterinnen und Berater ab einem bestimmten Zeitpunkt gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden angehen. Worauf es dabei ankommt, erklärt MLP-Berater und CFP Carsten Reese.

Von Carsten Reese

Foto: Bafin knöpft sich Zertifikate-Geschäft der Sparkassen vor

Regulierung

Bafin knöpft sich Zertifikate-Geschäft der Sparkassen vor

Die Finanzaufsicht Bafin nimmt den boomenden Verkauf von Zertifikaten durch Banken und Sparkassen ins Visier. Gleichzeitig fordert Bafin-Präsident Mark Branson eine grundlegende Entschlackung der immer komplexeren EU-Aufsichtsregeln.

Von Christoph Fröhlich

MLP-Expertin Birgit Wagner

„Wir gehen einen Schritt weiter“

Birgit Wagner leitet das Bildungsmanagement an der MLP Corporate University in Wiesloch und spricht im Interview über den neuen Lehrgang zum Nachhaltigkeitsberater, die Folgen des ESG-Trends für Produktgeber sowie die Resonanz fremder Berater auf die MLP-Bildungsangebote.

Von Marc Radke