Lipper Fund Awards 2014 Die besten Fonds über drei, fünf und zehn Jahre
Die Lipper-Pokale warten auf ihre neuen Besitzer
Auch dieses Jahr hat das Analysehaus Lipper die besten Fonds und Investmentgesellschaften (Die besten Investmentgesellschaften) gekürt. Mit 13 ausgezeichneten Fonds hat die Deutsche-Bank-Tochter Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) die Nase vorn – unter anderem mit dem Aktienfonds DWS Aktien Strategie Deutschland, der in der Kategorie „Equity Germany“ über drei Jahre den ersten Platz belegt. Der Vorjahressieger Allianz Global Investors (AGI) konnte dieses Jahr mit zwei Fonds punkten.
Auf dem zweiten Platz landet die australische Fondsgesellschaft First State Investment mit neun ausgezeichneten Fonds. Ganz vorne mit dabei: der Aktienfonds First State Greater China Growth A, der in der Kategorie „Equity Greater China“ über fünf Jahre überzeugte.
Den dritten Platz teilen sich die Versicherungs-Tochter Axa Investment Managers (Axa IM) und die Investmentgesellschaft Union Bancaire Asset Management (UBAM) mit jeweils sieben Gewinner-Fonds. Axa IM überzeugte unter anderem mit dem Rentenfonds Axa WF Global High Yield Bonds A, der die Kategorie „Bond Global – High Yield“ über drei Jahre gewann. UBAM ließ beispielsweise in der Kategorie „Equity Switzerland“ über drei Jahre mit dem Aktienfonds UBAM Swiss Equity die Konkurrenten hinter sich.
Auch Blackrock, Fidelity und Pioneer räumten jeweils sechs Auszeichnungen ab. So gewann Blackrock unter anderem mit dem BSF European Opportunities Extension in der Kategorie „Equity Europe“ über fünf Jahre. Fidelity konnte beispielsweise im Bereich „Equity Asia Pacific“ über drei Jahre niemand etwas vormachen. Dort fuhr der Fidelity Funds Pacific A den Sieg ein. Pioneer schickte unter anderem bei „Bond Emerging Markets Global - Hard Currency“ über fünf Jahre seinen Pioneer Funds Emerging Markets Bond E ins Rennen und holte damit die Auszeichnung.
Mit jeweils fünf Lipper-Awards können sich auch Franklin Templeton, Henderson, Invesco, die österreichische Investmentgesellschaft Kepler sowie Threadneedle sehen lassen. Unter den Templeton-Gewinner-Fonds war zum Beispiel der Templeton Global Total Return A, der in der Kategorie „Bond Global“ über zehn Jahr Platz eins belegte. Henderson konnte unter anderem mit dem Henderson HF Euroland A2 im Bereich „Equity Eurozone“ über drei Jahre glänzen. Invesco hatte mit seinem Invesco Pan European High Income A in der Kategorie „Mixed Asset EUR Conservative – Europe“ über fünf Jahre die Nase vorn.
Die Investment-Boutique Kepler-Fonds fuhr unter anderem mit ihrem Kepler Vorsorge Mixfonds A bei den „Mixed Asset EUR Balanced – Global“ über drei Jahre den Sieg ein. Threadneedle gewann zum Beispiel die Kategorie „Equity US Small and Mid Caps“ über zehn Jahre. Dort ließ der Threadneedle American Smaller Companies alle anderen Fonds hinter sich.
Gewinner-Fonds im Portrait
In der April-Ausgabe unseres Magazins DAS INVESTMENT (Erscheinungstag 20. März) porträtieren wir in einer Extra-Beilage einige Gewinner-Fonds. Mit dabei ist der Ampega Reserve Rentenfonds von Ampega, dem besten Fonds über fünf Jahre in der Kategorie „Bond Euro - Short Term“. Auch der Wiederholungssieger von Ethenea, der Ethna-AKTIV-E, ist mit von der Partie. Er überzeugte das zweite Jahr in Folge bei „Mixed Asset EUR Flexible – Europe“ über zehn Jahre.
Von den fünf Invesco-Gewinnern stellen wir im Extra den bereits genannten Invesco Pan European High Income A vor. Mit dabei ist auch der dänische Investmentmanager Jyske Invest. Sowohl der Jyske Invest Growth Strategy als auch der Jyske Invest Balanced Strategy gewannen bei den Lipper Fund Awards 2014. Außerdem stellen wir die Lipper-Award-Gewinner LBBW Rohstoffe 1 R und LBBW Renten Euro Flex von LBBW vor. Die Schweizer Vermögensverwaltung Lombard Odier – die ebenfalls mit zwei Fonds abräumten – ist zudem mit dem Siegerfonds LO Funds Technology vertreten.
Wir porträtieren zudem den M&G Optimal Income A und den M&G Global Dividend A – zwei von vier M&G-Siegern – sowie den Meag EuroBalance und den Meag EuroErtrag mit denen die Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft (Meag) siegte. Mit dabei sind außerdem der Pictet-Timber-P von Pictet und der SLI Glo SICAV European Smaller Companies A von Standard Life, die ebenfalls bei den Lipper Awards 2014 abräumten.
Die besten Investmentgesellschaften des Lipper Awards 2014 – die Gewinner der sogenannten Group Awards – finden Sie hier.
Die Suche nach den besten Fonds
„Um die Gewinner der Lipper Fund Awards zu bestimmen, untersuchen unsere internationalen Analystenteams im ersten Schritt quantitativ die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen“, erklärt Lipper-Analyst Detlef Glow. „Anschließend werden die Top-Fonds aus jeder Vergleichsgruppe qualitativ analysiert. Hierbei geht es darum, die Zuordnung des Fonds in die aktuelle Vergleichsgruppe und die erzielte Wertentwicklung zu verifizieren.“
Mit diesen Schritten prüft das Team die Ergebnisse von mehreren tausend Fonds. Zusätzlich untersucht es dann im Hinblick auf die Awards für die besten Vermögensverwalter die Fonds der Gesellschaften, die in den Rankings der einzelnen Klassifizierungen gute Ergebnisse zeigen. Da der gesamte Analyseprozess für die Lipper Fund Awards sehr aufwendig ist, dauert er mehrere Wochen.
Fonds-Kategorie | Zeitraum | Fondsname | Fondsgesellschaft | Anzahl Fonds in der Kategorie | Chart 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Aktienfonds | |||||
Equity Asia Pacific | 3 Jahre | Fidelity Funds - Pacific A-USD | Fidelity | 37 | |
Equity Asia Pacific | 5 Jahre | Fidelity Funds - Pacific A-USD | Fidelity | 34 | |
Equity Asia Pacific | 10 Jahre | Invesco Pacific Equity A | Invesco | 24 | |
Equity Asia Pacific Ex Japan | 3 Jahre | First State Asia Pacific Sustainability A GBP Acc | First State | 110 | |
Equity Asia Pacific Ex Japan | 5 Jahre | First State Asia Pacific Sustainability A GBP Acc | First State | 98 | |
Equity Asia Pacific Ex Japan | 10 Jahre | First State Asia Pacific A GBP Acc | First State | 55 | |
Equity China | 3 Jahre | Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR | Threadneedle | 29 | |
Equity China | 5 Jahre | Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR | Threadneedle | 22 | |
Equity Emerging Markets Europe | 3 Jahre | Schroder ISF Emerging Europe A Acc | Schroders | 62 | |
Equity Emerging Markets Europe | 5 Jahre | Schroder ISF Emerging Europe A Acc | Schroders | 60 | |
Equity Emerging Markets Europe | 10 Jahre | Eastern European USD Inc | Nevsky Capital | 37 | |
Equity Emerging Markets Global | 3 Jahre | Coronation Global Emerging Markets A | Coronation | 155 | |
Equity Emerging Markets Global | 5 Jahre | Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Co A2 Acc USD | Aberdeen | 121 | |
Equity Emerging Markets Global | 10 Jahre | Russell IC Emerging Markets Equity A | Russell | 58 | |
Equity Emerging Markets Latin America | 3 Jahre | First State Latin America A GBP Acc | First State | 29 | |
Equity Emerging Markets Latin America | 5 Jahre | BSF Latin American Opportunities A2 USD | BlackRock | 22 | |
Equity Emerging Markets Latin America | 10 Jahre | Amundi Fds Equity Latin America - AU (C) | Amundi | 15 | |
Equity Europe | 3 Jahre | Waverton European B EUR | JO Hambro | 322 | |
Equity Europe | 5 Jahre | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock | 294 | |
Equity Europe | 10 Jahre | JOHCM European Select Values B GBP | JO Hambro | 185 | |
Equity Europe ex UK | 3 Jahre | GAM Star Continental European Equity GBP Acc | GAM | 23 | |
Equity Europe ex UK | 5 Jahre | BGF Continental European Flexible A2RF EUR | BlackRock | 23 | |
Equity Europe ex UK | 10 Jahre | GAM Star Continental European Equity GBP Acc | GAM | 16 | |
Equity Europe Small and Mid Caps | 3 Jahre | F&C European Small Cap A EUR | F&C | 78 | |
Equity Europe Small and Mid Caps | 5 Jahre | SLI Glo SICAV European Smaller Companies A | Standard Life | 71 | |
Equity Europe Small and Mid Caps | 10 Jahre | Baring Europe Select Trust GBP Inc | Barings | 50 | |
Equity Eurozone | 3 Jahre | Henderson HF Euroland A2 | Henderson | 97 | |
Equity Eurozone | 5 Jahre | Henderson HF Euroland A2 | Henderson | 87 | |
Equity Eurozone | 10 Jahre | Prevoir Gestion Actions | Prévoir | 60 | |
Equity Germany | 3 Jahre | DWS Aktien Strategie Deutschland | DeAWM | 62 | |
Equity Germany | 5 Jahre | Baring German Growth Trust GBP Acc | Barings | 60 | |
Equity Germany | 10 Jahre | Baring German Growth Trust GBP Acc | Barings | 50 | |
Equity Germany Small and Mid Caps | 3 Jahre | DWS German Small/Mid Cap | DeAWM | 14 | |
Equity Germany Small and Mid Caps | 5 Jahre | Lupus alpha Smaller German Champions A | Lupus alpha | 13 | |
Equity Global | 3 Jahre | C&P Funds QuantiX | Vector | 594 | |
Equity Global | 5 Jahre | DWS ZukunftsInvestitionen | DeAWM | 528 | |
Equity Global | 10 Jahre | Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS | DeAWM | 303 | |
Equity Global Income | 3 Jahre | M&G Global Dividend A GBP Inc | M&G | 22 | |
Equity Global Income | 5 Jahre | M&G Global Dividend A GBP Inc | M&G | 18 | |
Equity Global Small and Mid Caps | 3 Jahre | AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD | AXA IM | 16 | |
Equity Global Small and Mid Caps | 5 Jahre | Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base USD (Close) | Goldman Sachs | 12 | |
Equity Greater China | 3 Jahre | Invesco Greater China Equity A | Invesco | 33 | |
Equity Greater China | 5 Jahre | First State Greater China Growth A GBP Acc | First State | 27 | |
Equity Greater China | 10 Jahre | First State Greater China Growth A GBP Acc | First State | 20 | |
Equity India | 3 Jahre | First State Indian Subcontinent I | First State | 32 | |
Equity India | 5 Jahre | First State Indian Subcontinent A GBP Acc | First State | 29 | |
Equity Japan | 3 Jahre | JPMorgan Japan Equity A Dis USD | JF Asset Management | 84 | |
Equity Japan | 5 Jahre | Capital International Japan Equity X EUR | Capital International Sarl | 78 | |
Equity Japan | 10 Jahre | Polar Capital Japan JPY | Polar Capital | 53 | |
Equity Japan Small and Mid Caps | 3 Jahre | PARVEST Equity Japan Small Cap C C JPY | BNP Paribas | 15 | |
Equity Japan Small and Mid Caps | 5 Jahre | PARVEST Equity Japan Small Cap C C JPY | BNP Paribas | 15 | |
Equity Japan Small and Mid Caps | 10 Jahre | Swisscanto (LU) Eq Fd Small & Mid Caps Japan B | Sparx | 13 | |
Equity Korea | 3 Jahre | Schroder ISF Korean Equity A Acc | Schroders | 11 | |
Equity Korea | 5 Jahre | Baring Korea Trust GBP Acc | Barings | 10 | |
Equity Nordic | 3 Jahre | Fidelity Funds - Nordic A-SEK | Fidelity | 10 | |
Equity Russia | 3 Jahre | Danske Invest Russia A | Danske | 22 | |
Equity Russia | 5 Jahre | Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R T | Raiffeisen | 18 | |
Equity Sector Banks and Other Financials | 3 Jahre | DWS Financials Typ O | DeAWM | 18 | |
Equity Sector Banks and Other Financials | 5 Jahre | Robeco New World Financial Equities D EUR | Robeco | 18 | |
Equity Sector Banks and Other Financials | 10 Jahre | Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR | Fidelity | 17 | |
Equity Sector Basic Industries | 3 Jahre | Pictet-Timber-P USD | Pictet | 10 | |
Equity Sector Biotechnology | 3 Jahre | Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD | Franklin Templeton | 14 | |
Equity Sector Biotechnology | 5 Jahre | Dexia Equities L Biotechnology C Cap | Dexia | 13 | |
Equity Sector Biotechnology | 10 Jahre | Dexia Equities L Biotechnology C Cap | Dexia | 13 | |
Equity Sector Cyclical Consumer Goods and Services | 3 Jahre | Invesco Global Leisure A | Invesco | 18 | |
Equity Sector Cyclical Consumer Goods and Services | 5 Jahre | Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | Robeco | 18 | |
Equity Sector Cyclical Consumer Goods and Services | 10 Jahre | Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | Robeco | 10 | |
Equity Sector Gold and Precious Metals | 3 Jahre | Pioneer Funds Gold and Mining E No Dis EUR | Pioneer | 27 | |
Equity Sector Gold and Precious Metals | 5 Jahre | LO Funds - World Gold Expertise (USD) P A | Van Eck Associates | 21 | |
Equity Sector Gold and Precious Metals | 10 Jahre | Falcon Gold Equity Fund A | Tocqueville | 10 | |
Equity Sector Information Technology | 3 Jahre | LO Funds - Technology (USD) P A | Lombard Odier | 34 | |
Equity Sector Information Technology | 5 Jahre | NORDINTERNET | Pioneer | 31 | |
Equity Sector Information Technology | 10 Jahre | Henderson HF Global Technology A2 USD | Henderson | 29 | |
Equity Sector Natural Resources | 3 Jahre | SSgA Energy Index Equity Fund P | State Street | 65 | |
Equity Sector Natural Resources | 5 Jahre | AXA WF Framlington Junior Energy AC USD | AXA IM | 54 | |
Equity Sector Natural Resources | 10 Jahre | PARVEST Equity World Energy C C EUR | BNP Paribas | 22 | |
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care | 3 Jahre | JPM Global Healthcare A Acc USD | JP Morgan | 36 | |
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care | 5 Jahre | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus | 33 | |
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care | 10 Jahre | BGF World Healthscience A2 USD | BlackRock | 24 | |
Equity Sector Real Estate Asia Pacific | 3 Jahre | B&I Asian Real Estate Securities Fund A | B&I Capital | 11 | |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | 3 Jahre | Henderson HF Pan European Property Equities A2 EUR | Henderson | 19 | |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | 5 Jahre | AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs AC | AXA IM | 18 | |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | 10 Jahre | Petercam Securities Real Estate Europe B | Petercam | 12 | |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | 3 Jahre | AXA WF Framlington Global Real Estate Sects AC | AXA IM | 38 | |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | 5 Jahre | First State Global Property Securities A GBP Acc | First State | 31 | |
Equity Sector Technology, Media and Telecommunicat | 3 Jahre | Allianz Telemedia - A - EUR | AGI | 10 | |
Equity Sector Technology, Media and Telecommunicat | 5 Jahre | DNB Fund Technology | DNB | 10 | |
Equity Switzerland | 3 Jahre | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire | 23 | |
Equity Switzerland | 5 Jahre | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire | 22 | |
Equity Switzerland | 10 Jahre | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire | 16 | |
Equity Turkey | 3 Jahre | UBAM Turkish Equity AC USD | Union Bancaire | 11 | |
Equity Turkey | 5 Jahre | HSBC GIF Turkey Equity AC EUR | HSBC | 10 | |
Equity UK | 3 Jahre | Cazenove UK Equity B GBP | Cazenove | 40 | |
Equity UK | 5 Jahre | Cazenove UK Equity B GBP | Cazenove | 39 | |
Equity UK | 10 Jahre | Cazenove UK Equity B GBP | Cazenove | 30 | |
Equity US | 3 Jahre | T Rowe US Blue Chip Equity A USD | T. Rowe Price | 197 | |
Equity US | 5 Jahre | Wells Fargo (LUX) WW US All Cap Growth A USD | Wells Fargo | 179 | |
Equity US | 10 Jahre | Alger SICAV-The Alger American Asset Growth A | Fred Alger | 124 | |
Equity US Small and Mid Caps | 3 Jahre | Janus US Venture Fund A USD Acc | Janus | 31 | |
Equity US Small and Mid Caps | 5 Jahre | Janus US Venture Fund A USD Acc | Janus | 28 | |
Equity US Small and Mid Caps | 10 Jahre | Threadneedle American Smaller Cos Ret Net Acc GBX | Threadneedle | 22 | |
Rentenfonds | |||||
Alternative Credit Focus | 3 Jahre | KEPLER Asset Backed Securities Fund | Sal Oppenheim | 11 | |
Bond Asia Pacific | 3 Jahre | ING (L) Renta Fund Asian Debt HC P Cap USD | ING | 12 | |
Bond Asia Pacific | 5 Jahre | ING (L) Renta Fund Asian Debt HC P Cap USD | ING | 10 | |
Bond Convertibles Europe | 3 Jahre | UBAM Convertibles Europe AC (EUR) | Union Bancaire | 27 | |
Bond Convertibles Europe | 5 Jahre | PARVEST Conv.Bond Europe Small Cap CC EUR | BNP Paribas | 23 | |
Bond Convertibles Europe | 10 Jahre | UBAM Convertibles Europe AC (EUR) | Union Bancaire | 12 | |
Bond Convertibles Global | 3 Jahre | Macquarie MS Convertibles Global Markets T | Macquarie | 48 | |
Bond Convertibles Global | 5 Jahre | UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR)Pa | UBS | 36 | |
Bond Convertibles Global | 10 Jahre | F&C Global Convertible Bond A EUR | F&C | 17 | |
Bond Danish Korona | 3 Jahre | Sparinvest-Long Danish Bonds DKK R | Sparinvest | 10 | |
Bond Danish Korona | 5 Jahre | Sparinvest-Long Danish Bonds DKK R | Sparinvest | 10 | |
Bond Emerging Markets Europe | 3 Jahre | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS | 20 | |
Bond Emerging Markets Europe | 5 Jahre | DWS Europe Convergence Bonds | DeAWM | 18 | |
Bond Emerging Markets Europe | 10 Jahre | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R A | Raiffeisen | 15 | |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | 3 Jahre | Edmond de Rothschild Emerging Bonds C | Edmond de Rothschild | 71 | |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | 5 Jahre | Pioneer Funds Emerging Markets Bond E No Dis EUR | Pioneer | 53 | |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | 10 Jahre | ING (L) Renta Fd EM Debt (HC) P Cap USD | ING | 35 | |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | 3 Jahre | Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD | Franklin Templeton | 44 | |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | 5 Jahre | Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD | Franklin Templeton | 33 | |
Bond Euro | 3 Jahre | WARBURG - PROFIL - FONDS | Dr. Kohlhase | 154 | |
Bond Euro | 5 Jahre | WARBURG - PROFIL - FONDS | Dr. Kohlhase | 134 | |
Bond Euro | 10 Jahre | LBBW Renten Euro Flex | LBBW | 102 | |
Bond Euro - Corporates | 3 Jahre | Henderson HF Euro Corporate Bond A2 | Henderson | 83 | |
Bond Euro - Corporates | 5 Jahre | Invesco Euro Corporate Bond A Acc | Invesco | 58 | |
Bond Euro - Corporates | 10 Jahre | Apollo Euro Corporate Bond Fund A | Muzinich | 43 | |
Bond Euro - High Yield | 3 Jahre | AllianceBernstein-Euro High Yield Pf A EUR | AllianceBernstein | 26 | |
Bond Euro - High Yield | 5 Jahre | Pioneer Funds Euro High Yield E No Dis EUR | Pioneer | 21 | |
Bond Euro - High Yield | 10 Jahre | UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc | UBS | 16 | |
Bond Euro - Inflation Linked | 3 Jahre | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | Kepler | 26 | |
Bond Euro - Inflation Linked | 5 Jahre | 3 Banken Inflationsschutzfonds | 3 Banken Generali | 20 | |
Bond Euro - Long Term | 3 Jahre | KBC Renta Long EUR Cap | KBC | 18 | |
Bond Euro - Long Term | 5 Jahre | AXA WF Euro 10+ LT A C | AXA IM | 17 | |
Bond Euro - Medium Term | 3 Jahre | DWS Euro-Bonds (Medium) | DeAWM | 14 | |
Bond Euro - Medium Term | 5 Jahre | DWS Euro-Bonds (Medium) | DeAWM | 13 | |
Bond Euro - Short Term | 3 Jahre | DWS Invest Euro Bonds (Short) LC | DeAWM | 65 | |
Bond Euro - Short Term | 5 Jahre | Ampega Reserve Rentenfonds | Ampega | 55 | |
Bond Euro - Short Term | 10 Jahre | Carmignac Securite A EUR acc | Carmignac | 39 | |
Bond Europe | 3 Jahre | KEPLER Europa Rentenfonds A | Kepler | 46 | |
Bond Europe | 5 Jahre | AllianceBernstein-European Income Pf A EUR | AllianceBernstein | 38 | |
Bond Europe | 10 Jahre | KEPLER Europa Rentenfonds A | Kepler | 32 | |
Bond Europe - High Yield | 3 Jahre | ING (L) Renta Fund Europe High Yield P Cap EUR | ING | 16 | |
Bond Europe - High Yield | 5 Jahre | Nordea 1 - European High Yield Bond BP EUR | Capital Four | 13 | |
Bond Europe - High Yield | 10 Jahre | Morgan Stanley European Curr High Yield Bd A EUR | Morgan Stanley | 10 | |
Bond Eurozone | 3 Jahre | DWS Invest Euro Bonds (Premium) LC | DeAWM | 46 | |
Bond Eurozone | 5 Jahre | Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond A | Pioneer | 36 | |
Bond Eurozone | 10 Jahre | HSBC Euro Gvt Bond Fund C | HSBC | 27 | |
Bond Eurozone - Short Term | 3 Jahre | Generali IS Euro Bonds 1/3 Years D Cap EUR | Generali | 10 | |
Bond Global | 3 Jahre | M&G Optimal Income A Inc | M&G | 186 | |
Bond Global | 5 Jahre | M&G Optimal Income A Inc | M&G | 152 | |
Bond Global | 10 Jahre | Templeton Global Total Return A (Mdis) USD | Franklin Templeton | 98 | |
Bond Global - Corporates | 3 Jahre | JPM Global Credit Bond A Acc USD | JPMorgan | 22 | |
Bond Global - Euro Hedged | 3 Jahre | Optima Rentenfonds T | Kepler | 27 | |
Bond Global - Euro Hedged | 5 Jahre | Russell IC II Global Bond Euro Hedged B Acc | Russell | 24 | |
Bond Global - Euro Hedged | 10 Jahre | Russell IC II Global Bond Euro Hedged B Acc | Russell | 12 | |
Bond Global - High Yield | 3 Jahre | AXA WF Global High Yield Bonds A C (EUR) H | AXA IM | 43 | |
Bond Global - High Yield | 5 Jahre | Newton Global High Yield Bond GBP Inc | Newton | 37 | |
Bond Global - High Yield | 10 Jahre | AllianceBernstein-Global High Yield Pf A USD | AllianceBernstein | 28 | |
Bond Global - Inflation Linked | 3 Jahre | Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A Acc | Schroders | 15 | |
Bond Pound Sterling | 3 Jahre | Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP | Goldman Sachs | 23 | |
Bond Pound Sterling | 5 Jahre | Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP | Goldman Sachs | 22 | |
Bond Pound Sterling | 10 Jahre | Russell IC UK Long Dated Gilt Acc | Russell | 17 | |
Bond Swiss Franc | 3 Jahre | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Fgn) (CHF) P A | Lombard Odier | 21 | |
Bond Swiss Franc | 5 Jahre | FISCH Bond Fund (CHF) A | Fisch | 20 | |
Bond Swiss Franc | 10 Jahre | FISCH Bond Fund (CHF) A | Fisch | 18 | |
Bond US Dollar | 3 Jahre | Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD) | Loomis Sayles | 60 | |
Bond US Dollar | 5 Jahre | Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD) | Loomis Sayles | 58 | |
Bond US Dollar | 10 Jahre | Amundi Fds Bond US Opp Core Plus - AU (C) | TCW | 49 | |
Bond US Dollar - Corporates | 3 Jahre | Principal GI Preferred Securities A Inc | Principal | 12 | |
Bond US Dollar - High Yield | 3 Jahre | UBAM Global High Yield Solution AC USD | Union Bancaire | 28 | |
Bond US Dollar - High Yield | 5 Jahre | Pioneer Funds US High Yield E No Dis EUR | Pioneer | 20 | |
Bond US Dollar - High Yield | 10 Jahre | Loomis Sayles High Income Fund R/A (EUR) | Loomis Sayles | 15 | |
Bond US Dollar - Short Term | 3 Jahre | BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD | BlackRock | 19 | |
Bond US Dollar - Short Term | 5 Jahre | BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD | BlackRock | 13 | |
Bond US Dollar - Short Term | 10 Jahre | Janus US Short-Term Bd Fd A USD Acc | Janus | 10 | |
Target Maturity Bond EUR 2015 | 3 Jahre | DWS Emerging Markets Corporates 2015 | DeAWM | 20 | |
Multi-Asset & sonstige | |||||
Absolute Return EUR High | 3 Jahre | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | Flossbach von Storch | 62 | |
Absolute Return EUR High | 5 Jahre | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | Flossbach von Storch | 34 | |
Absolute Return EUR High | 10 Jahre | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A | ARTS | 10 | |
Absolute Return EUR Low | 3 Jahre | TOP Defensiv Plus | Top Vermoegensverwaltung | 48 | |
Absolute Return EUR Low | 5 Jahre | JPM Income Opportunity A Acc EUR Hdg | JP Morgan | 31 | |
Absolute Return EUR Medium | 3 Jahre | GAM Star (Lux) – European Alpha C | GAM | 56 | |
Absolute Return EUR Medium | 5 Jahre | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond EUR T | ARTS | 39 | |
Absolute Return USD Medium | 3 Jahre | UBS (Lux) KSS-Dynamic Alpha (USD) P-acc | UBS | 11 | |
Alternative Currency Exchange Strategies | 3 Jahre | Amundi Fds Absolute Forex - AE (C) | Amundi | 12 | |
Commodity Blended | 3 Jahre | LBBW Rohstoffe 1 R | LBBW | 35 | |
Commodity Blended | 5 Jahre | LBBW Rohstoffe 1 R | LBBW | 24 | |
Mixed Asset CHF Balanced | 3 Jahre | Allegro (Lux) - Wachstum B | Swiss & Global | 19 | |
Mixed Asset CHF Balanced | 5 Jahre | Allegro (Lux) - Wachstum B | Swiss & Global | 17 | |
Mixed Asset CHF Balanced | 10 Jahre | Allegro (Lux) - Wachstum B | Swiss & Global | 13 | |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | 3 Jahre | Jyske Invest Growth Strategy | Jyske | 122 | |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | 5 Jahre | AXA Chance Invest | AXA IM | 113 | |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | 10 Jahre | FMM-Fonds | DJE | 49 | |
Mixed Asset EUR Balanced - Europe | 3 Jahre | MEAG EuroBalance | MEAG | 17 | |
Mixed Asset EUR Balanced - Europe | 5 Jahre | Federated Unit Trust ProFutur LVM | Federated | 15 | |
Mixed Asset EUR Balanced - Europe | 10 Jahre | Oppenheim DA | Sal Oppenheim | 12 | |
Mixed Asset EUR Balanced - EuroZone | 3 Jahre | Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR | Fidelity | 13 | |
Mixed Asset EUR Balanced - EuroZone | 5 Jahre | Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR | Fidelity | 11 | |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | 3 Jahre | KEPLER Vorsorge Mixfonds A | Kepler | 156 | |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | 5 Jahre | JPM Global Income A Div EUR | JP Morgan | 134 | |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | 10 Jahre | Jyske Invest Balanced Strategy | Jyske | 70 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Europe | 3 Jahre | MEAG EuroErtrag | MEAG | 22 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Europe | 5 Jahre | Invesco Pan European High Income A | Invesco | 19 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Europe | 10 Jahre | Kapital Plus - A - EUR | AGI | 10 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Eurozone | 3 Jahre | DWS Hybrid Bond Fund LD | DeAWM | 18 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Eurozone | 5 Jahre | DWS Hybrid Bond Fund LD | DeAWM | 17 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Eurozone | 10 Jahre | KCD-Union Nachhaltig MIX | Union Investment | 14 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | 3 Jahre | Aramea Rendite Plus | Aramea | 149 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | 5 Jahre | Aramea Rendite Plus | Aramea | 127 | |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | 10 Jahre | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | DJE | 60 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | 3 Jahre | DNCA Invest Evolutif B | DNCA | 30 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | 5 Jahre | DNCA Invest Evolutif B | DNCA | 25 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | 10 Jahre | Ethna-AKTIV-E A | Ethenea | 12 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Eurozone | 3 Jahre | WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS-FONDS | Warburg | 18 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Eurozone | 5 Jahre | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | Warburg | 11 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | 3 Jahre | Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund | Axxion | 504 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | 5 Jahre | Multiadvisor Sicav - ESPRIT | IPConcept | 431 | |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | 10 Jahre | UniRak | Union Investment | 74 | |
Mixed Asset GBP Aggressive | 3 Jahre | Threadneedle Monthly Extra Income Ret Net Inc GBX | Threadneedle | 10 | |
Mixed Asset GBP Aggressive | 5 Jahre | Threadneedle Monthly Extra Income Ret Net Inc GBX | Threadneedle | 10 | |
Mixed Asset GBP Balanced | 3 Jahre | Polar Capital Financials Income A2 Retail Acc | Polar Capital | 12 | |
Mixed Asset USD Balanced - Global | 3 Jahre | Templeton Global Balanced A (Qdis) USD | Franklin Templeton | 21 | |
Mixed Asset USD Balanced - Global | 5 Jahre | Legg Mason Multi-Manager Performance (USD) A Acc | Legg Mason | 16 | |
Mixed Asset USD Flexible - Global | 3 Jahre | Allround QUADInvest Growth B | Bruno Walter | 13 |
Alle Gewinner der Lipper-Fund-Awards in Frankfurt, getwittert von Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research |
Den dritten Platz teilen sich die Versicherungs-Tochter Axa Investment Managers (Axa IM) und die Investmentgesellschaft Union Bancaire Asset Management (UBAM) mit jeweils sieben Gewinner-Fonds. Axa IM überzeugte unter anderem mit dem Rentenfonds Axa WF Global High Yield Bonds A, der die Kategorie „Bond Global – High Yield“ über drei Jahre gewann. UBAM ließ beispielsweise in der Kategorie „Equity Switzerland“ über drei Jahre mit dem Aktienfonds UBAM Swiss Equity die Konkurrenten hinter sich.
Auch Blackrock, Fidelity und Pioneer räumten jeweils sechs Auszeichnungen ab. So gewann Blackrock unter anderem mit dem BSF European Opportunities Extension in der Kategorie „Equity Europe“ über fünf Jahre. Fidelity konnte beispielsweise im Bereich „Equity Asia Pacific“ über drei Jahre niemand etwas vormachen. Dort fuhr der Fidelity Funds Pacific A den Sieg ein. Pioneer schickte unter anderem bei „Bond Emerging Markets Global - Hard Currency“ über fünf Jahre seinen Pioneer Funds Emerging Markets Bond E ins Rennen und holte damit die Auszeichnung.
Mit jeweils fünf Lipper-Awards können sich auch Franklin Templeton, Henderson, Invesco, die österreichische Investmentgesellschaft Kepler sowie Threadneedle sehen lassen. Unter den Templeton-Gewinner-Fonds war zum Beispiel der Templeton Global Total Return A, der in der Kategorie „Bond Global“ über zehn Jahr Platz eins belegte. Henderson konnte unter anderem mit dem Henderson HF Euroland A2 im Bereich „Equity Eurozone“ über drei Jahre glänzen. Invesco hatte mit seinem Invesco Pan European High Income A in der Kategorie „Mixed Asset EUR Conservative – Europe“ über fünf Jahre die Nase vorn.
Die Investment-Boutique Kepler-Fonds fuhr unter anderem mit ihrem Kepler Vorsorge Mixfonds A bei den „Mixed Asset EUR Balanced – Global“ über drei Jahre den Sieg ein. Threadneedle gewann zum Beispiel die Kategorie „Equity US Small and Mid Caps“ über zehn Jahre. Dort ließ der Threadneedle American Smaller Companies alle anderen Fonds hinter sich.
Gewinner-Fonds im Portrait
In der April-Ausgabe unseres Magazins DAS INVESTMENT (Erscheinungstag 20. März) porträtieren wir in einer Extra-Beilage einige Gewinner-Fonds. Mit dabei ist der Ampega Reserve Rentenfonds von Ampega, dem besten Fonds über fünf Jahre in der Kategorie „Bond Euro - Short Term“. Auch der Wiederholungssieger von Ethenea, der Ethna-AKTIV-E, ist mit von der Partie. Er überzeugte das zweite Jahr in Folge bei „Mixed Asset EUR Flexible – Europe“ über zehn Jahre.
Von den fünf Invesco-Gewinnern stellen wir im Extra den bereits genannten Invesco Pan European High Income A vor. Mit dabei ist auch der dänische Investmentmanager Jyske Invest. Sowohl der Jyske Invest Growth Strategy als auch der Jyske Invest Balanced Strategy gewannen bei den Lipper Fund Awards 2014. Außerdem stellen wir die Lipper-Award-Gewinner LBBW Rohstoffe 1 R und LBBW Renten Euro Flex von LBBW vor. Die Schweizer Vermögensverwaltung Lombard Odier – die ebenfalls mit zwei Fonds abräumten – ist zudem mit dem Siegerfonds LO Funds Technology vertreten.
Wir porträtieren zudem den M&G Optimal Income A und den M&G Global Dividend A – zwei von vier M&G-Siegern – sowie den Meag EuroBalance und den Meag EuroErtrag mit denen die Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft (Meag) siegte. Mit dabei sind außerdem der Pictet-Timber-P von Pictet und der SLI Glo SICAV European Smaller Companies A von Standard Life, die ebenfalls bei den Lipper Awards 2014 abräumten.
Die besten Investmentgesellschaften des Lipper Awards 2014 – die Gewinner der sogenannten Group Awards – finden Sie hier.
Die Suche nach den besten Fonds
„Um die Gewinner der Lipper Fund Awards zu bestimmen, untersuchen unsere internationalen Analystenteams im ersten Schritt quantitativ die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen“, erklärt Lipper-Analyst Detlef Glow. „Anschließend werden die Top-Fonds aus jeder Vergleichsgruppe qualitativ analysiert. Hierbei geht es darum, die Zuordnung des Fonds in die aktuelle Vergleichsgruppe und die erzielte Wertentwicklung zu verifizieren.“
Mit diesen Schritten prüft das Team die Ergebnisse von mehreren tausend Fonds. Zusätzlich untersucht es dann im Hinblick auf die Awards für die besten Vermögensverwalter die Fonds der Gesellschaften, die in den Rankings der einzelnen Klassifizierungen gute Ergebnisse zeigen. Da der gesamte Analyseprozess für die Lipper Fund Awards sehr aufwendig ist, dauert er mehrere Wochen.