Auf Jahressicht Bei den Vermögensverwaltern trennt sich die Spreu deutlich vom Weizen
VV-Strategie: Ausgewogen (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 68
Benchmark: 50 Prozent Dax, 50 Prozent Rex-P
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Aus den 68 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Ausgewogen“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Allianz Income and Growth (LU1015032169) mit einer Performance von 7,47 Prozent und einer Volatilität von 11,68 Prozent über zwölf Monate.
- Median Konzept: Lampe Ausgewogen (DE000A0MVZT6) mit einer Performance von -2,04 Prozent und einer Volatilität von 6,35 Prozent über zwölf Monate.
- Schlechteste Konzept: Carmignac Patrimoine (FR0010135103) mit einer Performance von -11,76 Prozent und einer Volatilität von 6,30 Prozent über zwölf Monate.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Der komplette Vergleich als PDF-Datei lässt sich hier herunterladen.