4Q-Special Income, IP White & Co. Diese Stärken und Schwächen haben die 10 besten Topseller-Mischfonds

Platz 9 : Phaidros Funds - Balanced

Phaidros Funds - Balanced | © Eyb & Wallwitz

Fondsmanager Ernst Konrad (li.) und Georg Graf von Wallwitz © Eyb & Wallwitz

Phaidros Funds – Balanced

ISIN: LU0759896797
Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote
Auflegung: 23.04.2007
Manager: Georg von Wallwitz, Ernst Konrad
Fondsvolumen: 367 Mio. Euro
Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz
Schwächen: Höhere Schwankungen durch langfristige Anlageperspektive
Rang im Vorquartal: 13

Die Fonds-Vermögensverwaltung des Kölner Finanzdienstleisters RP Rheinische Portfoliomanagement bestückt ihre Kundenportfolios mit beliebten Mischfonds. Dazu untersucht Analyst Mirko Hajek regelmäßig jene 25 Fonds, die nach Auskunft großer Maklerpools und Direktbanken aktuell am häufigsten verkauft werden. Daraus erstellt RP ein Ranking. Die zehn besten wandern ins Portfolio. Bei der Fondsbewertung stützt sich der Vermögensverwalter auf acht relative und absolute Kennzahlen, die über Wertentwicklung und Risiko der Fonds Auskunft geben.

Im Gegensatz zu Hajeks Auswertung des ersten Jahresquartals gab es auf den vorderen Plätzen diesmal nur leichte Positionsverschiebungen. Neu in den Top 10 ist der Phaidros Funds – Balanced aus dem Haus Eyb & Wallwitz. „Der Fonds überzeugt nicht nur im aktuellen Jahr durch eine starke Performance – im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern notiert er deutlich im Plus. Vielmehr liegt der Fonds bereits seit Auflage recht konstant im obersten Viertel seiner Vergleichsgruppe. Die positive Resonanz im Markt lässt sich gut am deutlich gestiegenen Fondsvolumen erkennen“, kommentiert das Hajek.

Eine andere Neuerung: Der FvS Multiple Opportunities hat seinen Platz unter den zehn Besten zurückerobert. Im Vorquartal hatte er es bei Rheinische Portfoliomanagement nur auf Platz 18 geschafft. „Nach einem durchwachsenen Jahresstart liegt das Schwergewicht nach Fondsvolumen wieder auf Kurs und arbeitet sich somit relativ zu den Wettbewerbern wieder nach vorne“, so Hajek.

Aktuell aus den zehn Besten herausgefallen ist  Hajek „sehr defensive Rouvier Patrimoine“, der aktuell auf Platz 12 liegt. Er habe Wettbewerbern mit höheren Risikobudgets den Vortritt lassen müssen, erläutert Hajek. Ebenfalls nicht mehr unter den ersten zehn findet sich der Invesco Pan European High Income, dessen Risikokennzahlen sich kürzlich verschlechterten.

Wir stellen die Top 10 in einer Bilderstrecke vor.

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