Im März Diese 5 Fonds waren zuletzt die Topseller bei Fonds Finanz
Swisscanto PF Sustainable Balanced
Kategorie: Mischfonds Global Ausgewogen
ISIN: LU0208341965
Fondsgesellschaft: Swisscanto
Fondsmanager: Gerhard Wagner
„Anlageidee:
Die Schweizer Gesellschaft Swisscanto gilt als einer der Pioniere nachhaltiger Geldanlage und bietet seit den 1990er Jahren nachhaltige Produkte an. Unter den Nachhaltigkeitsfonds gilt der Swisscanto PF Sustainable Balanced als Fonds, der die Nachhaltigkeitskriterien vergleichsweise streng auslegt. Der Fonds ist bereits seit Juni 2018 auf der Empfehlungsliste von Fond Finanz. Mit einer Aktienquote von ca. 50 Prozen dient er auch als Basisinvestment in den nachhaltigen Musterportfolios. Die steigende Nachfrage nach gut verwalteten Nachhaltigkeitsfonds zeigt die wachsende Bedeutung dieses Anlagesegments.
Das zeichnet den Fonds aus:
Der Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced investiert etwa die Hälfte der Anlagegelder in globale Aktien. Die vergleichsweise stabile Aktienquote von 50 bis 55 Prozent macht den Fonds gut einschätzbar für Anleger. Die restlichen Mittel werden in globalen Anleihen angelegt, wobei Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Green Bonds und Unternehmensanleihen zum Einsatz kommen. Der seit 2005 etablierte Nachhaltigkeitsansatz wird im Fonds über einen mehrstufigen Investmentprozess umgesetzt. Das Team um Gerhard Wagner kombiniert sowohl harte Ausschlusskriterien (ohne Umsatzgrenzen) für Unternehmen aus Sektoren wie fossile Energieträger, Automobil oder Airlines als auch einen Best-in-Class-Ansatz. Zudem müssen die Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen gesellschaftlichen Nutzen erbringen (Impact-Investing). Das Management bezieht auch Daten von externen Anbietern mit ein, um Nachhaltigkeitskontroversen frühzeitig zu identifizieren. Wir sind der Meinung, dass die Nachhaltigkeit über einen strengen und sehr gut strukturierten Investmentansatz sichergestellt wird.
So hat sich der Fonds entwickelt:
Von seinem strikten nachhaltigen Ansatz profitierte der Fonds im Jahr 2020 besonders und entwickelte sich besser als seine Vergleichsgruppe. Insbesondere der Ausschluss von Airlines oder Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor trugen deutlich zu dieser guten Entwicklung im letzten Jahr bei. Aber auch seit Jahresanfang schlägt sich der Fonds mit +3,9 Prozent besser als die Vergleichsgruppe mit +3,0 Prozent oder der Morningstar Vergleichsindex mit +3,3 Prozent. Im Monat März lag der Swisscanto PF Sustainable Balanced (+2,3 Prozent) dagegen nur leicht vor der Kategorie (+2,1 Prozent) und etwas hinter dem Vergleichsindex (+2,9 Prozent). Insbesondere der Trend zur Digitalisierung sowie das Investment in den Schwellenländern unterstützten die positive Entwicklung des Fonds. Seit Auflage im Frühjahr 2005 liegt der Fonds mit +4,8 Prozent pro Jahr deutlich vor dem Durchschnitt der Morningstar Vergleichsgruppe Mischfonds Euro ausgewogen – Global mit +2,94 Prozent per Ende März 2021.“