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Fidelity Asia Pacific Opportunities
Fonds: Fidelity Asia Pacific Opportunities
ISIN: LU0345361124
Kategorie: Aktienfonds Asien ex Japan
Fondsgesellschaft: Fidelity IM
Fondsmanager: Anthony Srom
Das sagt Portfoliomanager Kreitlmeier:
„Mit dem Fidelity Asia Pacific Opportunities profitieren Anleger von den langfristigen Anlagemöglichkeiten in Asien. Die stark wachsende Region bietet langfristige Trends aufgrund der Urbanisierung und einer schnell wachsenden Mittelschicht, die vor allem für europäische Anleger eine ideale Diversifikationsmöglichkeit zum Heimatmarkt darstellen. Der Fonds eignet sich als Beimischung für wachstumsorientierte bis spekulative Anleger."
Das zeichnet den Fonds aus:
„Der überaus talentierte Fondsmanager Anthony Srom, der Mut zu aktiven Investmententscheidungen beweist, legt den Grundstein für den langfristigen Erfolg des Fidelity Asia Pacific Opportunities. Er investiert seit Juni 2014 in aussichtsreiche Unternehmen, unabhängig von einer Benchmark und mit einem tendenziell antizyklischen Ansatz. Srom achtet bei der Aktienauswahl auf sehr gute Bilanzen aber auch auf attraktive Bewertungen im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen.
Der Manager schreckt nicht davor zurück, einzelne Aktien mit bis zu zehn Prozent im Portfolio zu gewichten, wenn er von einem Unternehmen überzeugt ist und dieses in einem Sektor beheimatet ist, dessen Entwicklung einen positiven Trend aufweist. Trotz der hohen Einzeltitelgewichte fällt das Risiko des Fonds im Vergleich zur Kategorie nicht wesentlich höher aus. Fondsmanager Srom investiert regelmäßig in Aktien, die vom Markt aktuell wenig beachtet werden („underowned stocks“), wodurch das Portfolio in Verlustphasen einem geringeren Verkaufsdruck ausgesetzt und dadurch oft stabiler als der Markt ist.“
So hat sich der Fonds entwickelt:
„Seit Srom den Fonds im Juni 2014 übernahm, konnten Anleger pro Jahr einen Gewinn von 15 Prozent erwirtschaften. Zum Vergleich: Die Kategorie „Aktienfonds Asien ex Japan“ konnte im selben Zeitraum um lediglich 9 Prozent pro Jahr zulegen. Grundlage für diese herausragenden Ergebnisse ist die Kombination aus sehr aktivem Management, einem äußerst versierten Fondsmanager und Fidelitys großem und in Asien stark vertretenem Researchteam.
Seit Jahresanfang liegt der Fonds deutlich (+12,2 Prozent) vor der Kategorie (+7,5 Prozent) und dem Vergleichsindex MSCI AC Asia Pacific ex Japan (+5,7 Prozent). Seit dem zweiten Quartal 2021 zeigen die asiatischen Aktienmärkte eine kleine Schwächephase, was auf den chinesischen Aktienmarkt und die staatlichen Eingriffe in bestimmte Industrien in China zurückzuführen ist.
Dieser Entwicklung konnte sich auch der Fidelity Asia Pacific nicht ganz entziehen. Mit seiner August-Performance von +0,6 Prozent lag der Fonds 1,8 Prozentpunkte hinter der Vergleichskategorie (+2,4 Prozent), nachdem Strategie und Kategorie im Juli über 5 Prozent an Wert eingebüßt hatten. Im August trugen die Aktien aus dem Halbleiter- und Chip-Bereich wie Taiwan Semiconductor (+7,3 Prozent) und ASML (+10,2 Prozent) positiv zur Wertentwicklung bei. Dagegen belasteten Investments in chinesische Technologiewerte wie Alibaba (-12,1 Prozent) oder Hangzhou (-15,5 Prozent) die Wertentwicklung.“