Software-Experte Christian Bohner Wie sich in Video-Beratung Kundenvertrauen aufbauen lässt

Das ist für viele Vermittler gerade im Finanzsektor kritisch. Hieß es doch jahrzehntelang, dass der Geschäftserfolg zum großen Teil auf der persönlichen Beziehung beruht. In einer Zeit aber, in der ein Virus einschneidende Veränderungen bringt, lässt die allgemeine Verunsicherung die Menschen jetzt zusätzlich nach neutralen Orientierungshilfen suchen.  

Hier kann die DIN-Norm 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” dienlich sein. Das Deutsche Institut für Normung DIN ist eine neutrale Institution, dessen Normen Orientierungshilfe geben. Wer nach DIN-Norm arbeitet - im besten Falle ausgestattet mit einem Zertifikat als Beleg für seine Vertrauenswürdigkeit -, der dokumentiert neutral zu sein und auf der Seite der Kunden zu stehen.

Dennoch kann zur Vertrauensbildung die emotionale Ebene nicht ganz verlassen werden. Die Online-Kommunikation durch Videotelefonie ist daher wohl die erste Wahl. Trotz Entfernung können sich Berater und Kunde ins Gesicht schauen, Mimik wahrnehmen und aufeinander eingehen. Fortgeschrittenen Videoberatungslösungen erlauben zudem das Teilen externer Inhalte über Screensharing. Idealerweise können sowohl Kunde als auch Berater vom heimischen Rechner aus Notizen machen, zeichnen und Dinge markieren. Es existieren Videoberatungslösungen, die die Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 als interaktiven Leitfaden integrieren.

Um den Einstieg in die Online-Beratung so einfach wie möglich zu gestalten, sollten beide Gesprächspartner idealerweise kein neues Programm installieren müssen. Mit einer Software für Online-Beratung muss der Vermittler lediglich ein verlässliches und einfach zu bedienendes Werkzeug für den Arbeitsalltag an die Hand bekommen. Fühlt sich der Versicherungsvermittler sicher im Umgang und vertraut der Technik, kann er während der Beratung selbstbewusst auftreten und dieses Gefühl auch auf den Kunden übertragen.

Über den Autor:
Christian Bohner ist operativer Chef (COO) des Dresdener Software-Anbieters Bridge ITS.